本期投资提示:

上周我们准备提示食品饮料补涨机会,本周继续看好。我们重申看好食品饮料补涨的逻辑:1)增量资金不断入场,以创业板为代表的成长股表现过多,处于高估值高配置状态,市场风险不断积累,低估值低配置的食品饮料具有非常强的安全边际,成为增量资金理想的选择;证监会新规放开公募基金投资港股,而A股食品饮料板块是为数不多的估值比港股便宜的板块;2)从基本面来看,大众品龙头强者恒强,酒类板块弱复苏,目前进入年报、季报披露期,业绩将成为影响市场表现的重要因素,优质龙头一季报有望不断超预期。

推荐标的。稳健品种:洋河股份(双核驱动重回快车道,预调酒推出在即)、伊利股份(一季报有望超预期+品牌扩张多元化之路打造食品巨头)、泸州老窖(2014年基数低,弹性大)。弹性组合:三全食品(三全鲜食二代机开始铺货,有望引爆客户数增长),好想你(基本面持续好转),汤臣倍健(布局移动医疗市场),涪陵榨菜(收购整合打造调味菜龙头)。

一、大众食品。1)三全食品:上周二代机开始在上海初步地面推广,客户数大幅增加,进度远超一代机,随着后期随着和成熟媒体 ...

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