事件。

　　发布“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案”,股票将于22 日复牌简评。

　　交易方案概述。

　　公司拟通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式,购买马希明、马秀秀、苏州思科泽商投资中心等9 名股东合计持有的临夏市清河源清真食品有限责任公司(以下简称“清河源”)70%股权;标的资产100%股权评估值15.37 亿(按14 年净利润为12xPE,14 年收入为1.7xPS),70%股权作价10.75 亿。

　　以发行股份支付总交易金额的80%,发行定价为20.72 元,拟发行4152.47 万股,占现总股本的7%。

　　以现金支付剩余20%,即2.15 亿。拟向不超过10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,配套募集资金总额不超过交易总金额的25%,发行价格底价18.65 元,拟发行1340 万股,占现总股本的2.3%。但配套融资成功与否将不影响本次交易,如果不成功公司将自筹资金进行支付。

　　本次交易完成后,顺鑫农业将持有清河源70%的股权,成为顺鑫控股子公司。顺鑫集团仍为控股股东,持股比例由38.98%降至36.34%(不算配套增发,若按18.65 的底价 ...

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