华泰证券18日在港举行招股记者会,正式宣布于19日至22日在港公开发行H股,按招股价上限计,集资额将达347亿港元,为在港集资最多的中资券商股,同时也将成为今年以来香港市场集资额最大的新股。
华泰证券H股预期将于5月22日定价,6月1日登陆港交所。目前该股已引入包括腾讯控股主席马化腾、网易创始人丁磊及惠理基金、富邦人寿在内的13名投资者作为基础投资者,他们承诺认购19亿美元(约148.2亿港元),相当于发行规模逾40%。零售市场也非常火爆,香港券商至少已为投资者打新准备了400亿港元的融资资金,其中相当大一部分已被投资者锁定。
招股文件显示,华泰证券此次IPO计划全球发行14亿股H股,招股价区间为20.68港元至24.8港元(较5月18日A股收盘价折价27.35%-39.43%),集资289.5至347.2亿 ...
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