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葛洲坝（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

葛洲坝:分部估值显著低估 改革转型扬帆海外

葛洲坝 600068

研究机构：中国银河 分析师：鲍荣富 撰写日期：2015-04-28

核心观点:

建筑央企中增速最快。公司2014年实现营业收入/归母净利润716.05亿元/22.87亿元,YOY+20.29%/+44.31%;实现营业利润35.42亿元,YOY+49.92%。2014年新签合同1375.7亿元,YOY+15.53%;其中非水业务占比稳步攀升,2014年非水电新签合同占比75.68%。2014年毛利率为14.27%,同比提高0.98pct,净利率为4.13%,同比提高0.85pct;工程施工为核心主导产业,2014年毛利占比为74%;非施工业务占比达26%,逐年增加。

分业务估值显著低估,八大板 ...

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