首页 > 行情资讯 > 钢铁期货> 正文国产高端主机加速替代国外主机 六股聚宝
2015-06-10 中国软件:业绩或迎发转,国产化龙头价值有待重估 中国软件 600536 研究机构：长江证券 分析师：马先文 撰写日期：2015-06-01 报告要点 事件描述 我们对公司进行财务分析并结合产业链调研情况,看好中国软件的投资价值,观点如下。 事件评论 2014年四季度扣非净利润爆发增长,释放业绩反转信号。依据公司2014年年告,可特别关注的是其Q4单季度实现扣非净利润1.23亿,是上市后过往单季度最高值0.52亿2.37倍,其扣非净利润基本来自于主营增长,释放出业绩反转信号。通过产业链公司调研,我们判断公司已开始受益于IT软件过程化替代,当前正处于替代加速进程。 党政军办公系统国产化替代最大受益者。受棱镜门事件影响,国家高度重视信息安全,自主可控呼声高涨。而由于政府政务系统相对更为封闭且对性能要求较低,因此从应用场景、可行性和政策推动等因素考虑,政务办公、电子政务等领域国产化替代先行。依据公开数据,当前全国党政办公系 ...
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