报告摘要:上周周报中,我们继续推荐关注国企改革的投资机会。虽然大盘出现了剧烈调整,但国企改革主题仍然有着良好的相对收益。上周,在上证综指大幅回调12.38%的情况下,国企改革指数逆势上涨1.51%,在所有的概念主题中排 ...
主题策略周报：回归改革牛 国企改革为牛头
报告摘要:
上周周报中,我们继续推荐关注国企改革的投资机会。虽然大盘出现了剧烈调整,但国企改革主题仍然有着良好的相对收益。上周,在上证综指大幅回调12.38%的情况下,国企改革指数逆势上涨1.51%,在所有的概念主题中排名第一,而且表现也大幅好于所有的一级行业,体现出攻防兼备的优质特征。
周末央妈的超预期放水可能打破强制去杠杆的负循环,市场有望企稳,并且在三季度迎来“最后的疯狂”。但是此次暴跌给投资者带来的心理阴影恐怕会持续相当一段时间,市场短期风格转换不可避免。短期风险偏好的调整将使得投资者更加关注强势主题以及主题中的龙头公司。
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