电梯业务将实现较快增长

我们预计2015 年公司电梯整梯销售增长10%、安装及维保业务增长35%，电梯业务总收入增长15%，毛利率提升2 个百分点，电梯业务归属上海机电的净利润规模达到约14 亿元、同比增长30%。（详见4 月9 日公司深度报告："价值重估 国企改革"）

清理印包将带来巨额收益

电气集团（总公司）未来产业定位于新能源、高效清洁能源、工业装备（从传统制造业向智能制造转变）和现代服务业。印包业务是夕阳产业、且长期拖累公司业绩增长，不排除上海机电未来退出印包产业的可能。6 月20 日公司公告，电气（集团）总公司为高斯国际偿还银行贷款及利息合计2.29 亿美元。我们认为，这为处置高斯国际股权扫清了障碍，将带来巨额投资收益。（详见6月1 日公司动态报告："价值重估 国企改革"之二"非经持续"和6 月24 日点评报 ...

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