核心观点:

1、板块高弹性行情,进入价值投资黄金期,下半年稳健与弹性并重:不同于2005年业绩与估值双升基本面驱动的牛市,本轮自2013年开启的牛市缺乏业绩基础,上涨来自于改革预期与成长预期对估值预期的向上驱动,上半年行情以6月12日分为两段,上半场上涨中上市公司利用资本平台价值讲述大格局下小市值故事,国企改革风起云涌;下半场股价下跌、配资盘强平与资本平台作用削弱构成恶性循环,板块泥沙俱下。展望下半年杠杆疯牛难再现,行情分化成定局,进入价值投资黄金期,应以估值为盾,格局为矛精选个股。

2、精选个股考察公司所处产业发展阶段,互联网+行业与成长期行业可掘金:轻工子行业中互联网+板块尚属于培育期,其中互联网彩票前景广阔监管待破局、定制家具与金属包装等细分子行业在增长期,下游消费增长具备持续性、家具与包装大行 ...

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