一、周内核心观点:国家主席近期在长春讲话,透露出国改强推信号,而地方如山东各市国资委亦密集召开年中工作会议,对下半年改革重点进行部署;除国改之外,7月20日国家发展改革委办公厅、国家林业局办公室联合下发了关于印发《国有林场改革方案》和《国有林区改革指导意见》重点工作分工的通知,林改亦继续推进。对于轻工板块涉及改革标的,我们主要推荐:一是国务院国资委旗下,典型如中诚通下属的岳阳林纸(约有200万亩林地)、冠豪高新(拟筹划事项涉及定增购买资产),二是地方国资委旗下,典型如山东寿光国资委下属的晨鸣纸业(亦有200万亩林地)。

　　二、推荐标的(业绩线+转型线):(一)包装板块(1)奥瑞金:增持永新股份、管理团队参与定增(定增价23元)、试水体育产业、借助 ...

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