物流:配置业绩增长确定+适当向上弹性标的

作为高弹性的物流板块,我们认为在中报临近、市场震荡回调后,可以首选中报业绩增长确定、向上具备合理弹性的标的:1)象屿股份:农产品临储政策和异地扩张确保3 年内业绩翻倍以上;9.75 元的定增实施价和11.1 元的增发底价给予公司充分的安全边际;我们预计今年业绩同比增长47%。2)传化股份:"车货匹配+货运后市场服务"盈利模式的传化公路港是业内的稀缺资源, 未来看点在于获得移动支付全牌照以及建立运力池的可信度度和标准化指标, 公司中报利润预增26.45%。

海运港口:兼顾基本面和改革预期

7 月BDI 的季节性反弹难以令航运股的估值迅速回到合理 ...

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