海通证券赵健 投资要点: 业绩符合预期。15年上半年收入为8.74亿,同比增长33.33%;归属净利润为1.00亿,同比增长27.54%。我们细致拆分了公司报表,公司15年和14年中报期的合并范围有所变化,今年上半年利润表合并中 ...
苏交科(300284):外延带动业绩增长 机制灵活为主要优势
海通证券 赵健
投资要点:
业绩符合预期。15年上半年收入为8.74亿,同比增长33.33%;归属净利润为1.00亿,同比增长27.54%。我们细致拆分了公司报表,公司15年和14年中报期的合并范围有所变化,今年上半年利润表合并中变化的项目包括:厦门院(14年半年,13年6单月)、淮交院(15年半年、14年没有)、中铁瑞威(今年4-6月,13年没有),我们剔除了合并项目,大致(因为淮交院今年利润未公布,但我们大概做了合理假设和推测),我们认为公司本身利润和13年基本持平,主要增量来自于厦门院(今年并入约1700万,去年116万);也就是说,上半年的增长主要来自于外延增量;考虑到并购为公司的重要发展战略,我们也将持续关注下半 ...
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