核心观点:

国防军工:7月29日,民航局与空军联合下发《关于加强空军军民合用机场保障工作的管理意见》,建立联合维修、联合保障、联合管理新机制,提高空军军民合用机场平时飞行安全管控能力和战时飞行作战保障能力,进一步推进了军民融合深度发展,通用航空产业有望成为我国新的经济增长点。7月30日,人民日报发表北京军区参谋长史鲁泽的专题评论文章《军民融合深度发展更好强国兴军》,文章引用了习近平关于推动军民融合深度发展的重要论述,对于我国未来军民融合发展具有重要的指导意义,民参军、军转民开启黄金十年。自2013年12月开始,军工的投资主题就明确为改革,核心产业扶持、资产整合、定价改革体系以及民参军成为改革的四大主线。我们对军工大逻辑的判断不变,未来20年我国军工产业长期增长趋势确立;而从近期来看,下半年军工行业催化剂不断,军民深度融合的不断推进、事业单位改制的暖风频吹,我国周边形势的日益复杂、以及9月3日的纪念抗战胜利70周年阅兵都将有望推动军工的新一轮行情,我们看好军工下半年的投资机会,建议市场企稳后加大军工配置,推荐银河电子、中直股份、中航动力、中海达、四川九洲等,建议关注中航飞机、国 ...

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