受股票型基金最低仓位调整新规8月8日正式实施影响,近一个月超300只股基扎堆变身混基,这也让混基数量超过千只,超越股基成为第一大品类,这是1998年以来在公募基金史上最大一次分类调整,公募基金由此翻开新的一页。
股基数量锐减超四成
曾经被投资者视为权益类基金产品配置首选的股票型基金,正在经历着有史以来规模最大的一次“变身”,目前已有72家基金公司旗下的超400只股票基金更名为混基,更有14家基金公司将旗下股基全部清空,股票型基金的数量较二季度末锐减46%。
这主要是因为去年《公募证券投资基金运作管理办法》对股票型基金类型的重新界定,其第三十条指出,“80%以上的基金资产投资于股票的,为股票型基金”。也就是说大部分股票投资比例下限设定在60%的老股基将不符合规定。基金公司若要达到新规要求,可选择两种方式:第一种是股票型基金最低持股仓位提高到80%;第二种是将股票型基金的名称变更为混合型基金。为了基金经理调仓灵活、攻守兼备,大部分基金公司选择后者。
中国银河证券基金研究公告显示,截止到2015年8月8日,由股票基金更名为混合型基金的基金数量共计382只,涉及基金资产净值规模 ...
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