正如我们年度机械军工投资策略推荐的供给端自主创新、需求端政策放松、国企改革三条主线,上半年"中国制造2025"、国企改革掀起机械军工装备板块估值提升浪潮。目前,我们仍然认为机械行业的发展模式从整机需求拉动步入供给端自主创新和机制变革阶段,国企改革和制造强国仍是投资主线,继续推荐的板块:(1)国企改革优化装备制造行业资源配置,看好国防军工、核电设备;(2)通往制造强国之路的,装备制造自主创新看好大飞机、海军装备、铁路装备、核电设备、医疗影像设备、北斗产业链。此外,关注低空空域放开释放潜在需求的通用航空。未来6个月,重点推荐关注美亚光电、台海核电(借壳丹甫股份)、南方泵业、浙江鼎力、楚天科技、巨星科技、应流股份、中直股份、中航飞机、中航动力、中船防务、豪迈科技、永贵电器、康尼机电。

主要观点

医药装备:看好医疗影像设备国产化以及3D 打印在医疗领域的应用,推荐关注美亚光电。由于过去几年医保控费和招标降价等影响,医药制造1-6月行业收入增速下滑至10%以内,制药设备行业下游需求存在一定压力,我们重点推荐关注新产品不断更替、市场定位精准、医疗 ...

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