申万宏源

　　业绩符合预期。公司15H1实现收入264.16亿，同比增长20.47%，实现归母净利润1.79亿，同比增长12.22%，对应EPS为0.17元，加权平均ROE为4.64%，较去年同期减少3.82个百分点。其中重点子公司象屿农产（80%权益）实现收入35.78亿，同比增长105.23%，净利润2.01亿，同比增长67.64%。整体业绩符合我们的预期。

　　农业产业链利润大幅增长。农业产业链业务为近年来公司的主要利润增长点。公司上半年继续推进粮食仓储建设，预计富锦、北安总计400万吨新增仓储能力将于15-16收储季部分投入使用，届时或将形成约1400万吨的粮食仓储体量，进一步巩固区域粮食龙头企业地位。上半年代收国家临储玉米520万吨，水稻90万吨，象屿农产公司实现利润2.01亿，同比增长67.64%。除临储及粮贸业务实现高速增长外，上半 ...

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