公司业绩:公司2015年H1实现营业收入502.7亿元,同比增长22.7%;实现归属于上市公司股东净利润爲48.5亿元,同比增长0.8%;基本每股收益爲0.44元。公司业绩略低于预期。分季度来看,公司2015Q2实现营业收入413.7亿元,同比增长31.5%,实现净利润42.0亿元,同比增长27.9%。

净利增速低于预期主要源于本期合作项目结算占比增加:公司2015H1营收同比快速增长22.7%而净利润仅同比微增0.8%主要是由于:(1)公司本报告期合作项目结算占比增加,使得少数股东权益占比大幅提升至28.6%(去年同期仅爲12.4%)。(2)公司本期结算均价同比下降3.4%至10626元/平米,使得公司毛利率也微降0.5个百分点。(3)去年由于出售商业资産使得投资收益较高,爲16.3亿,而今年投资收益爲9.2亿元。

待结转资源有质有量,预计下半年结算将加速:公司目前已售未结转资源丰富,有质有量:截止报告期内,公司有19 ...

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