结算周期拖累中期业绩表现，但不改全年预期。公司主业望倚靠集团协同效应获提升，转型立足“康适地产”与昆明开放型经济体无缝衔接，同时支付牌照推进互联网布局。公司价格仅反映区域地产公司价值，维持“强烈推荐-A ...
云南城投(600239)2015年半年报点评:结算周期致短期业绩波动、支付牌照稀缺推进转型
结算周期拖累中期业绩表现，但不改全年预期。公司主业望倚靠集团协同效应获提升，转型立足“康适地产”与昆明开放型经济体无缝衔接，同时支付牌照推进互联网布局。公司价格仅反映区域地产公司价值，维持 “强烈推荐-A”投资评级。
中期业绩阶段性下降主要受结算周期及高基数等因素影响。公司公布中报，上半年实现营收2.8亿（-58%），归属于上市公司股东净利润-1.4 亿（ -261 %），EPS -0.17 元；业绩大幅下滑原因有三：1）结算周期影响上半年业绩，当期结算产品均为15 年前竣工，15 年拟竣工项目或集中于下半年结算；2）今年完成收购的部分项目暂未并表，已竣工存量项目去化相对缓慢；3）去年同期投资收益 ...
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