平安证券

　　[摘要]

　　事项：

　　公司公布半年报，收入6.57亿元，增长24.24%，净利润3.10亿元，增长8.51%，扣非后净利润2.55亿元，增长12.52%，EPS为0.53元。Q2单季实现收入3.59亿元，增长43.03%，净利润1.60亿元，增长44.14%，扣非净利润1.35亿元，增长43.62%，Q2的EPS为0.28元。Q2业绩超出市场预期，符合我们对全年业绩前低后高的判断，公司迎来业绩拐点，持续高增长可期。

　　平安观点：

　　采浆量欣欣向荣，血制品业务有望持续高增长。上半年血制品业务收入6.29亿元，增长25.42%，尤其是Q2单季预计增长40%以上，去年采浆量的高增长已经开始体现到利润层面，彻底走出2011年浆站关停事件的阴影。分产品来看，白蛋白 ...

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