维持增持评级。公司为珠海国企改革重要标的，战略发展方向明晰，房地产、海洋、口岸经济、现代服务业多引擎拉动，股票期权提供持续激励。维持2015/16 EPS 预测2.08、1.25 元。由于市场整体估值中枢下移，故下调目标价至28 元，对应2015 年13.5 倍PE。

2015 年上半年收入1.15 亿，净利润9.2 亿，同升584%，EPS1.59 元，符合预期。净利润大幅增加主要由于2015 年一季度减持格力电器股权增加收益8.16 亿 ...

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