卫宁软件发布半年报，营收2.64 亿元，同比增长77.83%，归属于上市公司普通股股东净利润5847 万元，同比增长55.03%。医疗信息化融合趋势，公司外延并购与内生产品升级、渠道布局优势共振有望维持全年收入利润高速增长，B+B2C战略持续推进，区域平台加垂直整合有望打通保险、药品流通与健康管理多方盈利模式，互联网转型可期。预计2015-2017 年每股收益分别为0.38 元、0.68 元、1.43 元，维持“强烈推荐-A”投资评级。

事件：卫宁软件发布半年报，营收2.64 亿元，同比增长77.83%，归属于上市公司普通股股东净利润5847 万元，同比增长55.03%。

内生外延共振，业绩符合预期：公司在医疗信息化领域软件标准化能力突出，外延扩张战略优势明显，接连收购浙江万鼎、杭州东联、天津津微首家60%股权，新设重庆卫宁、黑龙江卫宁、宁波卫宁等控股子公司，全国化布局迅猛推进，上海以外地区收入占比达74.7%，奠定互联网医疗多点开花基础。我们认为，医疗信息化的外延 ...

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