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分享 Chartered Financial Analyst LEVEL1 2013年6月复习计划: 陆陆_Anya 2013-2-27 18:56; 今年的六一，祝大家都好运。 * 态度端正 , 准备必然充分 ; 只要准备充分 , 必然考过 * 第一轮： NOTES （一级核心）辅以大纲课文 + 习题巩固知识：看完一部分就顺带做题，把概念渗透到计算了解于心记录笔记：有标注系统提高下一遍效率，页码、理解、计算的技巧，意义等知识点大纲第二轮：近两年模拟题（ mock ）和样题（ sample ）第一遍， NOTES 第二遍 MOCK SAMPLE 巩固你过完 notes 后知识体系的好题目，和考试难度非常接近，适合在 2 轮复习开始就早做 , 对应错题看 NOTES 效率最高； Ethics 、 FRA 、 Fixed income 、权益投资、 Derivatives 、 Alternative 三遍，数量、 Corporate Finance 、 Portfolio 两遍，经济学一遍。第三轮：模拟题（ mock 按时 70%+ ）、样题（ sample 训练）错题复习，笔记复习。其他： Schweser 的 practice eaxm （顺序与考试不同） SCWESER SECRET SAUCE （备考秘籍）原版教材练习题视频加深理解关于每门的要点：道德放最后，抓财务报表分析财报和道德两个大头（共 35% ） 1. 数理方法（比重 12% ，难度 B ）很基本的 TVM 和统计学概念部分，注意下什么是 MAD ， CV ，连续复利计算， critical value ， p-value ，两种假设检验的错误， 4 种抽样方法的不同， parametric tests 和 unparametric tests ，还有年金的计算就差不多了。不过要小心年金的计算，是不是先付年金等等，这边计算起来还是要格外小心的 ~~~ 我考试的时候感觉这部分是比较简单的，基本上 1 分钟 1 题，在刚刚结束道德的摧残后，做到这里感觉格外舒心 ~~ 哈哈 2. 经济学（比重 10% ，难度 B- ）个人认为是 CFA1 级里最简单的一门，可能在第一轮准备的时候并不觉得，不过真到最后就会发现，其它科目知识点虽然简单但是庞杂得很，只有这门，只要抓住精髓，考试的时候简直是轻松的很。这门需要注意：什么是 MC ， MB ， MP ， MRP ，等各种 M 的东西，所有者和消费者 surplus 部分要认真理解下，何为资源分配的有效，各种事情对 surplus ， MC ， MB 的影响，对于各种曲线，分清楚长期和短期，公司和行业，线移动的因素，何处交点为最佳，何处交点最有效，何处是 surplus ，各种效应， D ， MB ， MR 的关系， wage rate 的准确含义，还有一个很重要的就是 LAS ， SAS 和 AD 的影响因素（这点几乎是这门后半部分的精髓） ~~~~ 我考试的时候这门写的最轻松写意，平均半分钟一题就画过去了 ~~~ 3. 财务报表分析（比重 20% ，难度 E ）没悬念的，这部分是 1 级的重点也是难点，再怎么强调多多复习这部分也不为过。自己整理框架，自上而下把每个知识点搞清楚，吃饭，上厕所抱着 QUICK SHEET 记忆相关的 Ratios 短时间记住。主要知识点有： Session 7 主要讲的 IFRS 和 U.S. GAAP 在不同情况下的区别，还有各种 statements 的元素构成。 Session 8 就是集中在 Income statement, Balance Sheet, Cash flow statement 和各种 Ratio analysis 。这一章节需要注意知识点是 Revenue Expense recognition, Basic and Dilute EPS, Goodwill ； Trading, Holding to maturity and Available for sale securities, 然后 cash flow statement 中重点要会 Direct Indirect method, 以及两者之间的相互转化。 Ratio analysis 中需要注意 ROE 中 Basic Extended DuPont equation 以及四大 Ratio: Activity, Liquidity, Solvency and Profitability ratios 。 Session 9 这部分是个硬骨头，真的不好啃，知识点也是灰常灰常集中。 ⅰ . Inventories 这一小节中，需要懂得 inventory valuation method 在 IFRS 和 GAAP 两种准则下的库存定价方式，然后是 FIFO/LIFO 对报表中四大 ratio 的影响，接下来就要熟练地将基于 LIFO 会计假设的报表数据转化成基于 FIFO 的情况，了解 LIFO reserve 和 LIFO liquidation 。 ⅱ . Long-lived Assets 中首先要了解 Capitalization Expense 对 net income, stockholder’s equity, cash flow 以及对四大 financial ratios 的影响，然后就是 software development and research development ， Depreciation method, Asset retirement obligation 对 ratios 的影响。最后要注意的就是虚幻的 goodwill 了， Impairment of goodwill 。 ⅲ . Income Taxes, 这一部分重点是在各种情况下学会判定 deferred tax asset 和 deferred tax liability 。 ⅳ . Long term Liability and leases 这一小节是极度繁琐，首先公司发行 premium and discount bond 对各种 ratios 的影响， convertible debts and debts with warrants 。在 Lessee 一方看来， operating 和 finance lease 对各种财务数据的影响，然后，在 lesser 一方看来， sale-type and direct financing lease, operating lease 对 financial ratios 和 cash flows 的影响。最后， off-balance-sheet financing ， footnotes disclosures. 尤其需要认真掌握注意的点有：各种计价方法， LIFO 和 FIFO ， 2 个 lease ，资本化和费用化，回购和分股利，折旧和摊销，存货，无形资产，长期资产 revaluation model ，折旧方法， tax rate 的变化，折价和溢价债券， funded status ，几种改变现金流的方法， 3 种 security 的会计处理， GAAP 和 IFRS 的区别，这些都是财报的重中之重，常常会把这些东西的变化和替换与财报上的科目和比率的变化联系起来，大家要注意哈 ~~ 4. 公司金融（比重 8% ，难度 C ）相比我们南财金融专业大三学的那本《罗斯公司理财》， CFA1 级的公司金融部分简直是小儿科，通篇就强调了个资本成本的问题，什么 MM 定理根本连影子都没找到，本门注意下在进行 capital budgeting 时什么是算的，什么是不算的， pro-forma financial statements 在 deficit 和 surplus 两种情况下的处理方式，什么情况下 IRR 和 NPV 用的多 ~ 总之这门考得也很少，难度也有限 5. 投资组合管理（比重 5% ，难度 C+ ）了解 IPS （ LLRRTTU ），了解了 SML,CML, 记住俩 frontier, 一个 point, 理解通过 SML 判断 Over/Under Valued ，记忆一下夏普比率之类的四个比率这门重点就是 CML 和 SML ，另外就是 sharp-ratio ， M 平方，关于 Treynor measure 和 Jensen‘s alpha 最好还是记一下它们的公式，虽然不好记，但狗血的是我这次考试竟然考到了。 6. 权益投资（比重 10% ，难度 C+ ）注意什么是 information efficient ， allocation efficient ， operationally efficient ， ABS 和 ABM 的不同，另外一大重点就是权益定价的几种方式，这个还是要好好看看的，此外，有效市场理论在我们学的《证券投资学》里也讲得差不多了，不难的 ~~ 7. 固定收益证券（比重 10% ，难度 C+ ）这部分是我最感兴趣的一门，每次做题做到这都超开心，哈哈 ~~ 这边考试的难度不好说，我记得我上午考的这部分很轻松，但到了下午就难了很多。。。这门还是有些饶人的，注意：赎回问题（ call ）的两种方法， yield curve 和 price-yield curve 的区别， N 种风险的区别以及影响因素（重点）， MBS ， MPS 和 CMO 的掌握，各种收益率的计算也是这门的重中之重，注意收益率是不是默认的按一年的算，如果遇到半年的怎么和一年的进行转换，是 spot 还是 forward ，关于再投资风险的深刻理解，此外还有久期，不过不难 ~~ 8. 衍生品投资（比重 5% ，难度 D ）这部分就是要理解具体该怎么结算（小心细节），如何提前结束合约，重点是期权部分，期权的定价不要求理解，但肯定要背得的，考试几乎必考 ~~ 9. 其它类投资（比重 5% ，难度 E ）这部分真没啥好说的，就正常看看 notes 吧，考试的时候难起来看再多遍 notes 也不会做，不过才 5% ，所以没关系 ~~~~ 10. 道德（比重 15% ，难度 D ） Notes 的道德部分完全可以不看，直接看道德手册 + GIPS 概念。尽量多看。充分发挥主观能动性，积极总结，在精读道德手册时，协会针对每一条准则都会给出解释，解释中会提到一些很有针对性的注意事项，注意不同条款之间的联系和区别。道德进行案例分析，问你这个是违反了准则还是没啊，是违反几条啊，违反哪条啊，所以，不管看不看道德手册，核心一点就是：你一定要能够分得清某件事是扯到了哪条准则，这个是做好道德的关键，如果光看 notes 不够就多看看道德手册上的案例咯，此外把每条准则都背得不失为一个稳妥的方法 ~~~; 个人分类: CFA复习|13 次阅读|0 个评论