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分享 电子行业：无线充电 即将爆发的新兴蓝海
accumulation 2016-12-14 10:33
　 一、需求临界点已经来临 　　无线充电优点明显，设备无需充电接口，充电方便，防尘防水，取电安全，同时省去充电口/线缆的空间。基于以上优点，无线充电在消费电子(智能手机、可穿戴设备)，电动汽车，智能家居(电动牙刷、剃须刀等)领域应用潜力巨大，苹果三星等诸多厂商均有成熟产品推出。 　　其实早在 09年的 Palm Pre，12年的 Lumia 920均已推出过配备无线充电功能的手机，市场反应平平，主要由于当时无线充电速度较慢，同时智能手机性能较低对电力消耗有限，电池和充电还尚未成为消费者痛点。但近年来，随着手机性能提升导致的内置元件增多，屏幕趋于大尺寸，语音视频影音等造成使用时间剧增，而电池空间由于技术掣肘增长有限，电量不够已成为手机用户的最大心病。因此，我们认为目前无线充电的需求临界点已经来临。 　　 二、制约瓶颈正在瓦解 　　同时供应端的无线充电产品已日臻成熟，制约瓶颈正在瓦解。1、充电标准走向兼容。目前无线充电主流的三种技术标准：Qi标准、A4WP标准、PMA标准。后两者已在15年合并成 AirFuel Alliance，并宣布互相兼容对方的磁感应和磁振动标准，同时WPC的Qi 1.2最新标准在磁感应基础上也提出了磁共振的方案。至此，三种技术标准均实现了互相兼容，不同无线充电产品间的相互操作和便利性均大获提升。2、充电效率提升。目前无线充电效率在 75%-90%之间，高通等诸多厂商均实现 90%以上效率，已经与有线充电93%效率相当，充电速度不再缓慢。3、充电距离增加。Ossia公司已经实现了10m距离全方向的无线充电，同时苹果与Energous合作，拟实现约4.57米距离的无线充电，未来房间内各个角落均可充电。4、成本下降。以最成熟的手机Qi 5W无线充电模块为例，接收与发射端的成本分别约为2.2美元、15美元，百元人民币的成本已在消费者承受范围之内。 　　 三、2017年迎来大爆发 　　因此，基于对供需两端均能互相满足的预判，我们认为无线充电有望在17年迎来大爆发。根据IHS预测，2016年无线充电发射端与接收端的市场规模为 27.2亿、9.9亿美元，2020 年有望分别达到99亿、26.9亿美元，在 2014-2024年间两端总规模将以39.3%的年复合率高速增长，市场成长空间巨大。 　　相关受益标的如下，方案设计：中兴通信、信维通信、万安科技；芯片：全志科技、紫光国芯；线圈： 立讯精密 、硕贝德、顺络电子、东山精密；磁性材料：信维通信、横店东磁、天通股份、安洁科技；模组： 立讯精密 、欣旺达、德赛电池、比亚迪等。
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分享 昨日油价大反弹 油价大涨逾7%
苓蝶 2015-8-28 11:14
油价正疯狂上涨。 周四，美国WTI 10月原油期货价格涨幅扩大至7.6%，布油涨幅扩大至7.4%。 本周早些时候，WTI原油一度跌破每桶38美元，创下后金融危机时代的新低。 周三，美国能源信息署（EIA）数据显示，美国8月19日当周EIA原油库存减少545万桶，预期为减少370万桶，此前一周为增加262万桶。 据华尔街见闻实时新闻： 美国8月19日当周EIA原油库存-545万桶，预期-370万桶，前值+262万桶。 美国8月19日当周EIA汽油库存+166万桶，前值-270.8万桶。 美国8月19日当周EIAEIA精炼油库存+144万桶，前值+59.4万桶。 美国8月19日当周EIAEIA精炼厂设备利用率94.5%，前值95.1%。 EIA数据显示，美国库欣地区原油库存增加25.6万桶，此前一周为增加32.6万桶。 继此前一周原油库存意外增加之后，EIA数据显示，上周原油库存大幅下降，创下6月以来最大，以及过去13个月中第二大降幅。 《华尔街日报》指出，油价的上涨在一定程度上受到交易员蜂拥而至地回补空头仓位所致，全球股市和新兴市场货币摆脱近期颓势并录得复苏也为原油价格反弹带来支撑。
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分享 新兴经济体外汇储备下降之谜 中国真的在干预市场吗
insight 2015-7-7 10:15
新兴经济体外汇储备下降之谜 中国真的在干预市场吗 字号 评论 邮件 纠错 2015-07-06 07:21:46 来源： 和讯网 　　有评论文章指出，整体来看，中国（占总量的一半以上）及其他20个国家，最近几个季度均出现外汇储备（以美元计）下降。但是，利用当前汇率重新计算了之前几个时间点外汇储备的美元价值后，奥斯瓦尔德发现这些国家的外汇储备实际上在持续增长。在渣打看来，这似乎表明总的来说新兴国家正在持续增加外汇储备，只不过这个持续增加的情况被它们所持有的其他货币相对美元贬值的情况掩盖了。这篇文章具有一定参考意义。 　　国际货币基金组织(IMF)上周二公布的数据显示，在截至今年3月底的9个月内， 新兴市场 国家外汇储备下降了5500亿美元。 　　新兴市场外汇储备如今仅为75050亿美元，今年第一季度下降了2270美元。在2014年6月达到80580亿美元的峰值后，新兴市场外汇储备在去年第三和第四季度分别下降1470亿美元和1790亿美元，这表明外汇储备的下降速度正在加快。 　　这些数据支撑了一个说法，即新兴市场国家正在减少外汇储备，以此在美元复苏的情况下支撑本国货币。 　　这还带来了一种印象，即新兴市场“外汇储备峰顶”已经过去；在 英国 《金融时报》今年4月的调查中，10个新兴市场经济学家中有9个支持这一观点。 　　瑞银(UBS)主权机构战略主管马西米利亚诺•卡斯泰利(Massimiliano Castelli)最近写道，历史上支撑新兴市场外汇储备的3个驱动因素均有所减弱。 　　中国及其他亚洲国家的经常账户盈余出现下滑，以至于发达国家的贸易差额从2008年总逆差5740亿美元发展到2013年出现顺差。 大宗商品 价格下滑，削弱了中东国家和其他大出口国的贸易盈余。流入新兴市场的“空前”资本洪流已经减弱，甚至可能已经开始逆转。 　　然而，尽管少数新兴市场国家很可能利用了外汇储备来支撑本国货币，但一些评论人士认为，外汇储备其实没有下降。 　　“外汇储备并未下降，”渣打银行(Standard Chartered)固定收益全球主管 威尔 •奥斯瓦尔德(Will Oswald)称，“它们看似下降，是因为它们是以美元计价，而其他储备货币（相对于美元）贬值了。” 　　奥斯瓦尔德的分析是根据其从21个外汇储备最高的新兴市场国家的央行直接收集的数据得出的。 　　整体来看，中国（占总量的一半以上）及其他20个国家，最近几个季度均出现外汇储备（以美元计）下降。 　　但是，利用当前汇率重新计算了之前几个时间点外汇储备的美元价值后，奥斯瓦尔德发现这些国家的外汇储备实际上在持续增长。 　　在渣打看来，这似乎表明总的来说新兴国家正在持续增加外汇储备，只不过这个持续增加的情况被它们所持有的其他货币相对美元贬值的情况掩盖了。 　　这种观点肯定是可信的，因为今年第一季度欧元兑美元下滑了11.3%、英镑兑美元下滑4.9%、 澳大利亚 元下滑近7%， 加拿大 元下滑8.4%， 　　“这些国家外汇储备的购买力并未降低。它们购买欧元、英镑和日元资产的能力仍然强劲，”奥斯瓦尔德称，“我看到的所有分析都完全忽视了这一动态。” 　　尽管这也许看似一个技术性的枝节，但它很重要。中国、中东及其他地区的外汇储备增加，使得其央行大举购入“安全的” 美国 、英国和欧元区ZF债券，帮助压低了基准收益率。 　　这些外汇储备若出现有意义的下降，很可能导致上述资产被出售，推高市场利率。 　　IMF的数据确实显示新兴国家的美元储备下降，从2014年9月的峰值17090亿美元下降至今年3月底的16270美元（在那些外汇储备构成公开的国家），这是无法用估值效应来解释的。 　　奥斯瓦尔德提出，这种下滑可能主要受 俄罗斯 影响，该国肯定利用了其外汇储备来支撑卢布。他还表示，渣打的数据集比IMF所引用的数据集更加广泛，因此能显示出更为完整的局面。 　　不过，法国 巴黎银行 (BNP Paribas)北美外汇战略主管丹尼尔•卡齐威(Daniel Katzive)认为，出现美元储备下降，是因为外汇储备管理者出售美元资产，买入其他货币的资产，以此在美元走强的情况下重新平衡其投资组合。 　　为了解释资产估值变化，卡齐威计算得出外汇储备管理者在今年第一季度购入655亿欧元、价值180亿美元的英镑资产、120亿澳大利亚元资产以及价值110亿美元的日元资产。 　　其他人则认为实际情况可能处于两个极端之间。NN投资伙伴(NN Investment Partners)的新兴市场高级策略师马尔滕-扬•巴库姆(Maarten-Jan Bakkum)称，估值效应在整体外汇储备下降中起到了作用，但是一些国家也确实出售了美元，特别是中国。 　　“人们认为最近几个季度中国进行了干预，以将人民币汇率维持在目前水平，因为中国希望人民币被纳入（IMF的）特别提款权(SDR)储备，”他称。 　　汇丰(HSBC)经济学家范力民(Frederic Neumann)称，新兴市场外汇储备下降不仅是估值调整的结果，其中马来西亚和印尼很可能利用了其储备来抵消外汇市场的波动。 　　布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman)外汇策略全球主管马克•钱德勒(Marc Chandler)补充称， 韩国 、 印度 和 巴西 也在此之列。 　　然而，钱德勒给这场“外汇储备峰顶”辩论提出了一个有趣的后记。他一直密切关注着美联储(Fed)代表一些（但并非所有）外国央行所保管的美国国债资产。 　　这部分资产从2014年9月的30240亿美元下降至今年3月底的29080亿美元，他认为这很可能是因为一些国家当时正在出售美国国债来支撑本国货币。但是，到了6月24日，这部分资产又回升至30220亿美元。 　　“自3月中旬以来，美元相对欧元及其他主要货币已基本企稳，”钱德勒称，“（储备管理者）利用美元回调重建其外汇储备。” 　　如果真是这样，这似乎表明我们或许尚未看到新兴市场外汇储备的峰顶。 　　译者/马柯斯
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分享 经济全球化与新兴经济体面临的挑战——提纲
accumulation 2015-5-13 16:17
提纲： 摘要 一、 经济全球化过程中新兴经济体的发展与崛起 1. 东亚奇迹及其发展模式 2. 拉美地区的经济发展 3. 中国奇迹及其一般意义 二、 新兴经济体所经历的经济危机与金融危机 1. 拉美主权债务危机 2. 1997 年亚洲金融危机 3. 2008 年金融危机中新兴经济体的表现 三、 现代世界经济格局中新兴经济体的发展现状 1. 金砖国家的崛起 2. 新兴经济体在世界经济中的地位 3. 新兴经济体在经济全球化进程中的作用 四、 新兴经济体所面临的挑战及其对中国的启示 1. 现有国际金融体系下新兴经济体面临的挑战 2. 新兴经济体未来的增长潜力 3. 经济全球化背景下中国经济所面临的挑战 4. 中国经济的增长前景及其影响 总结与展望
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分享 博弈亚投行
accumulation 2015-4-22 23:54
亚投行作为中国主导的国际金融机构，体现了新兴经济体重构国际金融秩序的需求与愿望。亚投行的前景，与中国经济的发展前景一样，充满了机遇与挑战： （1） 得道多助，亚投行受到多数国家欢迎； （2） 在博弈中谋求合作，提高世界资本流动性； （3） 引领亚洲各国从高储蓄时代走向高投资时代； （4） 利用巨额外汇储备，推动人民币国际化进程； （5） 解决产能过剩问题，调节国内宏观经济； （6） 大国崛起及其对现有金融体系的挑战。
个人分类: 金融学|0 个评论
分享 斯坦福专家与投资机构共同展望未来10年的新兴技术市场
Klaire 2014-4-2 09:43
斯坦福专家与投资机构共同展望未来 10 年的新兴技术市场 https://medium.com/private-markets/85b4be2faa1b 上次给大家分享的那篇微信文章《展望未来 10 年的新兴市场和技术趋势》，后来我查到，有英文原版，就是来自上面这个网站，是斯坦福的一位作者和一些知名投资机构讨论的结果；有两段很值得注意： 1.要想知道未来 10 年谁值钱，首先要看谁最吸引投资者。 Daniel 按照对 2010 — 2014 年间各领域的投资规模进行了排序，发现融资规模最高的几个领域依次是生物技术、软件、移动、 web 、企业技术及电子商务；考虑到电子商务和生物信息需要的启动资金巨大，因此作者将其排除在趋势以外。这样，软件其实就被排到了第一（那个柱状图从右边数第二个就是）。 2. 企业领域被认为是排在消费者领域之后增长最快最有利可图的市场。大量的资本正在涌向企业市场， Fred Wilson1 年多前就认为 VC 投资的风向已经从消费者互联网转向了企业。其共同主题是所谓的 “ 智慧企业（ Smart Enterprise ） ”— 引领硅谷第 6 波硅谷创新潮的公司，如图（那个波浪图，右边第一个），该图是他对过去几十年硅谷创新潮的总结： 【 Comment 】那么， “ 智慧企业 ” 必须要先解决底层 IT 服务管理的有效架构问题， ITIL/ITSM 软件毫无疑问是不二选择。现代企业、机构越来越依赖信息化；那么，信息化的最佳运作又依赖什么呢？依赖一套最佳工作流程规范来保证！所以，对于无论大中小型企业或机构， ITSM 流程管理软件都不是 “ 可有可无 ” 的，而是迟早必需有的；加之 Ahoova ITSM 产品依托国际标准、易于国际化发展、加上将来 SAAS 版本的产品面向的中小企业客户 … 市场前景非常广阔、客户基数也很大！ * ITSM 行业国内状况： ITSM 软件属于朝阳产业、国内市场正在快速成长；行业生命力周期长、健壮性好。 有专家预测， ITSM 软件将会是继 ERP 软件、 OA 软件之后的国内第三个 “ 面向企业的管理软件 ” 热点。国聿软件 Ahoova ITSM 系统经过每年来自不同客户的至少 800 多 IT 用户的不断使用和敲打磨练、已经奠定了这个行业的重要地位。
个人分类: itsmbsm|58 次阅读|0 个评论
分享 新兴古典经济学
Everdoing 2012-9-30 19:22
　自20世纪80年代以后，以澳大利亚华人经济学家 杨小凯 为代表的一批经济学家，用 非线性规划 和其他非古典数学规划方法，将被 新古典经济学 遗弃的古典经济学中关于分工和 专业化 的精彩经济思想，变成决策和均衡模型，掀起一股用现代分析工具复活古典经济学的思潮。 　　比如，他们以个人专业化水平的决策以及均衡分工水平的演进为基础，重新阐述斯密的分工理论及其对国际贸易原因的论述。他们的研究旨在重新科学的寻找经济增长的微观机制，建立起宏观经济增长的微观模型；他们将新古典经济学关于“经济学是研究稀缺资源在多种经济用途之间进行合理配置的学问”的定义，改变为“经济学是研究 经济活动 中的各种两难冲突的学问”，其主要任务是对技术与 经济组织 的互动关系及其演进过程的研究。 　　杨小凯等人提出的新学说得到了越来越广泛的认可，并逐渐形成一个新的经济学流派，这个流派被称为“新兴 古典经济学 ”（New Classical Economics），以区别于新古典经济学（Neoclassical Economics）。 　　已故著名华裔经济学家杨小凯撰写的《经济学：新兴古典经济学与新古典经济学》一书，是新兴古典经济学的代表性著作。该书试图将古典、新古典及现今的大多数 经济学理论 重新融合到一起，并用新兴古典理论的模型框架予以诠释。
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