科技行业深度分析:元宇宙的行业布局思考-20211201-安信国际-40页

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元宇宙的行业布局思考
元宇宙（Metaverse）的概念最早起于 1992 年的科幻小说《雪崩》，2021 年伴随 Roblox 上市话题兴起，在 Facebook 更名“Meta Platform”以及众多科技巨头纷纷高调进军引发市场的热烈讨论。我们认为相较于元宇宙发展的远景目标而言，现阶段的的行业仍然处于较为早期的阶段，很难判断元宇宙终极目标来临的过程中，新技术的迭代会诞生出哪些新兴行业和公司，又会有哪些公司脱颖而出成为行业领头羊。现阶段我们认为元宇宙的行业布局应当主要从硬件设备、内容与应用场景以及基建与工具几个方面布局投资。
报告摘要
元宇宙的概念 元宇宙没有一个明确的定义，维基百科对元宇宙的描述是：通过虚拟增强的物理现实，呈现收敛性和物理持久性特征的，基于未来互联网，具有链接感知和共享特征的 3D 虚拟空间。目前互联网产业对于元宇宙概念已经逐渐产生一定的共识，即认为元宇宙应包括物质世界和虚拟世界，是一个在现实世界基础上的持久稳定的实时虚拟空间。它应包括大量的用户和其他参与者、一个全面运作的经济系统，全面且丰富的数字内容，甚至是一个虚拟数字世界。
Roblox 上市与 FB 更名引发市场热烈讨论 2021 年 3 月 Roblox 上市时，在招股书列出了平台具有通向元宇宙的 8 个关键特征，即：Identity（身份）、Friends（朋友）、Immersive（沉浸感）、Anywhere（随地）、Variety（多样性）、Low Friction（低延迟）、Economy（经济）、Civility（文明）。2021 年 10 月28 日，Facebook 将其公司名称更改为 Meta Platforms，扎克伯格表示公司将以元宇宙为先，而不是 Facebook 优先。巨头 all in 元宇宙概念更是引发了市场对于元宇宙持续关注。
构建云宇宙产业链的七个层次 依据 Beamable 创始人 Jon Radoff 提出的观点，考察元宇宙产业链可以分为七个层次，由底层基础设施向外延展直到用户体验层面，从内到外包含有基础设施层（5G、WIFI6、云计算、图形处理等）、人机交互层（VR 眼镜、VR 头显等设备）、去中心化层（包括边缘计算、区块链等技术）、空间计算层（包括 3D 引擎、R/AR/XR、多任务界面等）、创作者经济层（设计工具以及货币化技术、资产市场等）、发现层（手机、VR 终端应用商店等）、体验层（玩游戏、社交、听音乐、看电影等）。
元宇宙底层基数八大类 著名风险投资人 Matthew Ball 提出可以从 8 个类别追踪元宇宙的底层技术发展：硬件、网络、算力、虚拟平台、交互协议和标准、支付方式、元宇宙内容、服务和资产和用户行为。进一步归纳总结，我们认为硬件、算力、通信网络和区块链技术是支撑元宇宙发展的底层核心技术。

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关键词：安信国际 深度分析 FACEBOOK Platform Identity