月酝知风之绿色能源与前瞻性产业2021年12月报-平安证券-77页

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导读
 话题1：制氢
• 氢能是替代化石能源实现碳中和的重要选择。我国氢气来源现以化石燃料为主，未来向绿氢发展。工业副产氢是近期最现实氢源，而可再生能源制氢是实现碳中和的必然选择。
 话题2：碳中和展望
• 碳中和产业将呈现持续高增长高景气，其中，光伏、风电、氢能、核能、储能、特高压、新能源汽车、自动驾驶、再制造、装配式建筑等产业链及其细分领域，均有望在“十四五”期间呈现高速增长。
 绿色经济与金融
• 四部门：推进5G等新型基础设施低碳绿色发展。
• 碳排放权交易：全国碳价小幅上涨，广东成交量最高。
• 碳中和主题基金：月内多回撤，年内回报可观。
• 绿能指数：维持高位震荡态势。
 传统能源与环保
• 11月用电量同比增长3.1%；动力煤价格下降，原油价格下降。
 新能源与电力设备
• 多晶硅致密料价格本周环比下降。
• 1-11月新增光伏装机34.83GW、风电装机24.7GW。
 新材料与有色
• 能源金属锂钴价格持续走高，工业金属价格小幅震荡。
 投资建议
• 电力及公用事业：建议关注清洁能源技术、碳监测等业务的相关公司；电价上涨有利于电厂的业绩改善，推荐中国核电、长江电力、国投电力、三峡能源、申能股份。
• 煤炭：推荐中国神华、盘江股份，建议关注华阳股份。
• 新能源：光伏方面，建议关注硅片耗材（金刚线及热场）、跟踪支架等格局相对较好的环节；风电方面，建议关注风电整机以及可有效向下游传导原材料涨价的零部件。
• 新材料：建议关注受益碳中和，需求较快增长的能源金属龙头企业华友钴业、天齐锂业、盛新锂能、诺德股份。
• 有色：关注未来产能持续释放紫金矿业。  

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关键词：平安证券 绿色能源 前瞻性 性产业 碳排放权交易

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