【转帖】中国工行计划沪港两地同时上市 筹资218亿美元

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英国《金融时报》森迪普•塔克(Sundeep Tucker)香港报道 2006年10月9日 星期一

中国内地最大的银行——中国工商银行(ICBC)将于今日宣布，它将寻求筹资多达218亿美元。该银行的首次公开发行(IPO)将是全球规模最大的一次。 这家国有银行计划本月在香港和上海进行尚无前例的两地同步上市，并已决定将香港H股的指导价格区间定为每股2.56港元至3.07港元，在上海A股的发行价格区间为上述价格的等值人民币数字。 据悉，中国工商银行管理层做出这一决定前，于上周六在北京与几家发行顾问召开了会议。美林(Merrill Lynch)及两家内地投行中金公司(CICC)和工商东亚(ICEA)担任此次发行的联席全球协调人，瑞士信贷(Credit Suisse)和德意志银行(Deutsche Bank)担任联席簿记管理人。预计此次发行的顾问费将达到3.5亿美元。 中国工商银行计划在上海市场发行130亿股股票，约占公司股本的4%，同时在香港再发行354亿股。预计该行还将采用“绿鞋”机制(即如果需求强劲，将增加股票发行量)，在上市30日内将发行规模扩大15%。 按照价格区间的高端计算，香港市场的发行将筹资160亿美元(包括行使“绿鞋”选择权在内)，而在上海市场的发行可能筹资约58亿美元。 如获得成功，此次发行将合计筹资218亿美元，从而打破日本电信集团NTT保持的单次发行筹资记录。1998年，NTT的发行筹集了184亿美元的资金。 中国工商银行股票将于10月27日开始交易，届时该银行将立刻跻身全球市值最大的10家银行之列。 这一最新筹资活动突显出，对于中国内地银行股的全球需求继续强劲。市场人士认为，这些银行代表着中国内地高速增长的经济。 译者/朱冠华

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关键词：亿美元 Deutsche Deutsch Merrill Tucker 中国 上市 工行 筹资

A+H将成为以后央企上市的主要形式

是啊，我们公司也是这么搞！不知道他们筹集这么多钱做什么？