20221111-国泰君安-国君总量联合行业：决胜未来信息与能源格局的中国力量

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实现科技自立自强是保障发展安全和提升国家竞争力的必由之路，看好半导体装备、军工装备、能源装备、高端新材料、计算机信创和通信设备等高端制造领域投资机会。

　　摘要：

　　统筹高质量发展与国家安全是中国式现代化的新要求。二十大报告对于国家安全体系单设一节，凸显了国家安全在当前国际国内环境下的重要性。在当前大国博弈、逆全球化、地缘风险和经济转型的持续演绎下，国家安全的重要性越来越高，未来要通过新发展格局、新动力格局和新安全格局三个抓手，统筹发展和安全。

　　在制造中寻找“逆流而上”的力量。在我国经济转型升级和海外科技封锁加剧的背景下，增强核心科技实力，实现科技自立自强是保障发展安全和提升国家竞争力的必由之路。在盈利普遍承压的背景下，高端制造领域受益于能源变革、数字经济等结构性需求增量，享受金融信贷、产业规划等政策供给倾斜，具备资本开支拐头向上的强劲动力，尤其是高端制造龙头公司凭借充沛的现金流与更强的产业链资金侵占能力扩张意愿更强。新的趋势已经开始形成，选股思路为在制造中寻找“逆流而上”的力量，看好半导体装备、军工装备、能源装备、高端新材料、计算机信创和通信设备等高端制造领域的投资机会。

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关键词：国泰君安 中国力量 国家竞争力 高端制造 国家安全