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近期伴随气温回升,啤酒需求即将逐步转入旺季。餐饮、住宿、交通数据显示消费正在加速复苏,这些积极因素将带动即饮渠道持续修复。
据了解,二季度一般是啤酒销售旺季,以青岛啤酒为例,二季度营收一般占比为30%以上,而2022二季度受重大公共卫生事件影响,啤酒产销受损严重,2022年4-6月我国啤酒产量分别同比-5.8%、-4.9%、-2.4%。今年二季度在气温不低于同期,雨水天气正常的情况下,机构预期啤酒产销将高于2022年同期水平。
另外从市场动销情况来看,当前库存水平较低,经销商备货信心较强,二季度啤酒行业整体消费增速有望进一步提升。包材方面,铝材、瓦楞纸、玻璃价格同比回落,部分对冲了麦芽等酿酒原料上涨压力。综合收入与成本变化趋势,二季度啤酒板块弹性空间较大。
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