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雷达卡
Q: 你怎么看待在大模型出来之后，对于技术周期以及创业周期的影响？
朱啸虎：我觉得这是个很好的新周期的开始，对创业者来说关键是你想做什么事情，就像当年PC互联网、移动互联网各占据了10年，现在开启新的AI时代，大概也会有10年~20年。但创业者要做移动互联网的iOS，肯定是不现实的。大模型上面的应用有很多机会，我们在AIGC领域投了很多公司都做得很好。
Q: 这种创业周期的变化，对于投资人是否提出了新的要求？现在创业者少了，也不需要那么多钱了，投资人在这个环境下如何找到好的项目？
朱啸虎：我觉得核心和以前是一样的，即自己独立判断，不要人云亦云。今年上半年大家都在追大模型，打一堆钱下去，现在都不知道怎么办了。核心问题是（投资人）要有自己的独立判断，你自己觉得机会在哪里？创业公司做一个新的iOS难度肯定是很高的，我们在移动互联网上也犯过类似错误，我们更要吸取教训。很多投资人可能对PC互联网、移动互联网时代的故事没有那么记忆深刻，我们亏过钱，所以我记忆深刻，我知道哪些地方是有坑的，我们会更专注在一些更有创意的公司或更有机会的一些点上。
Q: 这个“坑”有哪些？
朱啸虎：很简单，当年移动互联网早期，出来很多一开始很火的公司，比如安卓优化大师，当时有几亿用户，但现在谁还用安卓优化大师？没有。更简单的例子，当年有个在手机上做手电筒的公司也很火，今天iOS、安卓系统都自带（手电筒）了。现在和操作系统初期类似，大模型早期可能也顾不上很多边边角角的小功能，随时会给创业公司留下机会，但后面它腾出手来，马上就能把这些东西补上，这部分创业公司就没了。
之前有一篇文章提到GPT-4推出一揽子的工具，一堆创业公司都被击毁了。我觉得（创业公司）千万别在大模型的直接炮火下，否则会很难。
比如现在大模型编程能力能够提高50%，即它自动编码产生50%后，会留下一堆bug，虽然帮助公司减少初级程序员的人力成本，但需要更多高级程序员去debug（调试、排除故障）。很多创业公司的方向是用AI来优化代码，或更好地debug，这只是短线的机会。如果明年GPT-5出来，大模型的代码产生效率可能提高到90%，那么这部分公司又危险了。
所以我觉得创业者千万别在大模型（赛道上）直接跑，远离它的同时，利用它抓住客户，实现用户数据抢先闭环，这可能会是更好的防守。
Q: 之前跟傅盛在朋友圈讨论，你觉得有明确的结论了吗？
朱啸虎：说实话，对创业公司而言，我觉得大模型本身确实没啥机会，第一，成本很高；第二，没有数据和场景，无法进行优化。所以我觉得大模型最终还是大厂的机会，创业公司就应该聚焦在销售、营销等自己擅长的应用层，各种垂直场景的机会还是比较多的。
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金沙江创投合伙人朱啸虎发言纪要-20231225.pdf
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