农业：关注即将进入旺季的种业、饲料、水产品

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8月份粮食价格以涨为主，棉花继续疲软,白糖高位震荡,生猪止跌回升，禽类行情向好。8月份各类稻谷价格基本稳定，玉米价格继续上涨而小麦小幅下跌，玉米与小麦价差进一步拉大，将继续推动饲料厂商采购小麦替代玉米。受美国主产区气候异常影响，USDA大幅调低大豆产量，导致大豆期货价格上涨，但国内库存压力仍然较大，需求不足，价格继续震荡。棉花价格仍然下跌，已接近今年的新棉收购指导价，由于国内纺织企业需求不足，而9月份新棉即将上市，价格仍不看好。食糖榨季已结束，价格已趋于稳定；由于近300多万吨的供给缺口存在，供给仍然偏紧。前期生猪价格小幅下调后，近期开始恢复涨势，符合我们预期，四季度是猪肉传统的消费旺季，预计在年底前猪肉价格仍维持在高位运行。接近中秋、国庆消费高峰，禽类价格维持高位，鸡鸭苗价格冲高后小幅回落，禽养殖利润仍然可观。扇贝价格继续平稳，海参价格涨至180元/公斤，随着年底消费高峰到来，价格有望进一步上涨。??近期大事提醒：股东大会召开：9-7，獐子岛；9-9，亚盛集团；正邦科技；9-10，大康牧业；9-13，中粮生化，高金食品；9-14，新赛股份，国联水产；9-15，南宁糖业；9-16，天康生物；9-19，中粮屯河。　　9月投资策略：种业将进入销售旺季，且具体支持政策即将落实，维持推荐；饲料受益于养殖景气高涨与存栏量回升；水产养殖将迎来四季度的量价齐升。四季度开始种业迎来新一轮销售旺季，而且年底年初是支持政策密集出台的时期，种业龙头将迎来业绩与估值的双重利好，维持对隆平高科、敦煌种业、登海种业的推荐；生猪存栏量已连续五个月回升，养殖的景气将逐渐传导到饲料行业，推荐重组六和已确定完成、拥有巨大规模优势的新希望和拥有技术与营销双重优势的大北农、海大集团；水产养殖也将进入旺季，海珍品价格已开始上涨，推荐獐子岛和新产品三文鱼即将上市的东方海洋。

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