达内科技IPO路演

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达内科技 IPO 路演 PPT

$达内科技(TEDU)$ 宣布 IPO 发行价区间为 8-10 美元，计划发行 1530 万份 ADS，公司发行
1150 万股，献售股东出售 380 万股，按区间上端算，将融资 1.15 亿，估值约 5 亿美元。预
计达内教育将于 4 月 2 日公布最终 IPO 发行价，之后正式 IPO，应该是 2014 年中概赴美 IPO
第一股，同时也将成为中国职业培训行业的第一家上市公司。
近期达内科技正在进行 IPO 路演，以下为该公司路演 PPT 的中文注释（整理工作不轻松，
转载请标明出处）。
整理/i 美股资产管理有限公司 Ricky
IPO 概况
上市地点：纳斯达克
代码：TEDU_公众号-金融圈干货 dimi-GG
发行情况：发行 1530 万股 ADS（1150 万股公司发行/380 万老股东献售）+向新
东方定向私募发行 1350 万美元+15%的绿靴
发行价区间：8-10 美元
资金用途：一般企业用途；投资或者并购
锁定期：180 天
定价时间：2014 年 4 月 2 日
承销商：高盛、瑞信，Jefferies 和奥本海默为辅承销商
演 ...

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关键词：IPO Jefferies 培训行业 职业培训 资产管理