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理财规划师-保险规划
学习目标                  P2               
1.能够根据客户的家庭信息，分析并确定客户家庭所面临的风险，使客户理解保险在家庭风险管理中的特殊功能。2.能够根据客户的风险管理需求，结合其家庭的基本特征，制订出合适的保险规划方案。3.能够根据保险规划方案，替客户选择合适的保险公司、投保时间及缴费方式，合理利用保单现金价值进行理财，并根据客户情况的变动及时调整保险方案。
本章重点
1.掌握保险在家庭理财规划中的功能2.掌握人身保险的分类及规划3.掌握财产保险的分类及规划

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关键词：理财规划师 理财规划 规划师 风险管理 规划方案