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雷达卡
| 需求放缓和产能过剩 | |
| ——亚洲钢铁界共同的忧虑 | |
2011-10-10
“欧美的债务危机加剧了全球经济复苏的不确定性，有可能面临二次探底的风险，抑制钢铁需求的增长。”在9月26日-27日召开的第二届亚洲钢铁论坛上，与会嘉宾一致表示了对未来需求放缓的担忧。中国、日本、韩国业界均对东亚和东南亚钢材市场激烈的竞争尤为关切，同时对亚洲钢铁产能的快速增加带来的压力表示担忧。
全球需求预计放缓 亚洲产能过剩凸显
中国钢铁工业协会首席分析师李世俊指出，中国钢铁工业将进入转型发展的关键阶段，国内钢铁消费增速将降至个位数，粗钢消费年增长为2%-7%。中国钢铁行业将面临四大考验：需求增速减缓、产业升级需要、环境资源制约以及同质化竞争。
宝钢股份公司副总经理李海平在会上也表示了同样的看法。他认为，中国经济目前面临巨大的挑战，国内宏观调控难度在“高通胀”的背景下增大，全球经济有二次探底的风险。中国的钢铁需求仍将保持增长，但增幅将趋缓，平均增长速度将回落到个位数以内。
新加坡星展唯高达研究（DBS Vicken）甚至认为，中国的需求将减少，世界钢铁需求的增长引擎将由中国转向其他新兴市场国家。2010年-2015年，世界钢铁需求的复合年均增长率（CAGR）将由此前5年的4.2%放缓至2.6%。该研究机构预测，2011年，中国的钢铁需求将增加7%，明年的增幅将降至5%；而印度、东南亚和非洲今年的增长率均将高于中国，分别为12.2%、8.4%和29.1%。
浦项研究所（PRI）研究员许金淑表示，全球经济可能出现三种情况——有限的复苏（增长率在3.5%左右）、长期的放缓（增长率为2%-3%）和二次探底（增长率-2%～1%）。她认为，全球经济放缓的时间可能长于预期，也存在再次探底的可能；钢材市场的复苏可能因财政的不稳定而放缓，发达国家市场的需求停滞，中国的需求不足以激活全球市场。
尽管全球的钢铁需求预计将明显放缓，但钢铁产能的扩张并未因此止步。许金淑表示，预计今年全球的钢材需求将增加5.5%，至14.65万吨；2012年的增长率将放缓至3.1%，至15.1亿吨。但粗钢产量将因发展中国家的新增产能而稳步上升，预计2011年将达到15.4亿吨，2012年达到16.4亿吨。同时，韩国的钢铁产能也将进入过剩的序列。据现代钢铁公司高级副总裁宋云松介绍，2009年起，韩国国内钢铁产能开始过剩，2010年产能达到5900万吨，需求为5200万吨。
印度的产能扩张也正在进行。印度某矿业公司代表称，印度联邦ZF目前收到了86个钢铁项目的提案，涉及钢铁产能1.97亿吨；而地方的联邦ZF已与相关企业签订了222个谅解备忘录，涉及产能估计为2.75亿吨。他预计，到2020年，印度钢铁产量将达到约1.5亿吨。
东亚和东南亚市场竞争日趋激烈
在由上海钢联电子商务股份有限公司、日本钢铁新闻、韩国“steel & steel”钢铁研究机构三方联合举办的这次国际论坛上，日、韩代表对未来亚，洲钢材市场的竞争表示了关注。
宋云松表示，东亚和东南亚市场均是中国、日本和韩国钢材的主要出口市场，该地区的出口市场竞争十分激烈，原材料价格的上升很难被传导至成品钢材价格上。
数据显示，2010年，中国、日本和韩国三国粗钢产量为7.96亿吨，比2009年增加12%；钢材消费量为6.92亿吨，比2009年增加7%；出口量为1.1亿吨。日本去年钢产量（1.1亿吨）的约40%用于出口，其中的.42%出口至东亚市场（约1800万吨）。
日本经济产业省铁钢科科长盐田康一提供的数据则显示，2010财年，日本向东南亚出口钢铁产品386万吨，增加8%；中国向东南亚出口296万吨，增加27%；韩国向东南亚出口149万吨，增加51%。
宋云松表示，与2005年相比，2011年原材料的价格上涨了174%，而热轧卷的平均价格预计仅上涨38.9%。以中国生产的热轧卷为例，2010年铁矿石的成本为152美元/吨，占其出厂价格526美元/吨的比例为28.8%，高于2009年的19%和2007年的18.4%。
未来，中、日、韩三国钢铁工业在东亚和东南亚地区的竞争预计将更为激烈。盐田康一公布的数据显示，2008财年日本钢铁业的海外生产率为10.3%，为各行业最低。由于日本钢铁业面临日元走强、电力限制和税负过高等问题，其走出去的步伐预计将加快。而随着韩国国内产能过剩日益明显，其钢材净出口量也将不断增加。
钢厂面对需求放缓须自律减产
李世俊认为，“十二五”期间，中国经济必须转变发展方式，中国钢铁行业也必须转变发展方式，速度应放慢一点，效益应好一点。
河北钢铁集团国贸公司出口部副经理张丰华对记者表示，目前的出口市场不好，钢厂应进行减产，幅度最少要达到10%以上。武钢集团国贸公司钢铁出口部销售经理石绳武对记者称，目前国外的需求情况很差，除南美市场外，其他地方的需求大幅减少；巴西的钢铁生产增长很快，预计出口很快也会变得困难。他预计，钢材价格还将下降，从而迫使钢厂减产，同时刺激钢材需求。
日本钢铁贸易商美达王（MetalOne）公司中国区总裁坂口直已表示，日本钢厂是按需生产，需求减少时，钢厂会减产；日本七大商社会提前向五大高炉生产商订货，然后后者再安排生产。某长期出口产品至欧美市场的贸易商对中国钢厂在市场不好时不减产表示疑惑。他对记者表示，欧洲和美国的钢厂一旦发现需求不好就会减产，这是很正常的市场行为。
作者：吴勇 包斯文 来源：《中国冶金报》2011年10月01日
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