[学习资料] 理财业务新系统培训课件 [推广有奖]

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ruhemiadui 发表于 2024-10-17 18:44:20 |AI写论文

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理财业务新系统培训课件
理财业务
理财业务：是指我行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理，其投资收益与风险由客户单独承担的业务活动。理财产品：是指我行在对潜在目标客户群分析研究的基础上，针对特定目标客户群开发设计并销售的资金投资和管理计划。
理财销售人员的工作职责
1、负责向投资者提供理财业务咨询，投资者首次来我行进行理财投资的，必须事先询问投资者是否了解理财业务，对于不了解的客户，需对投资者进行理财知识宣讲。2、负责对投资者进行风险承受能力评估，引导客户购买适合其风险偏好的理财产品，并将评估的纸质问卷交给柜面系统操作人员。