理财销售工作总结

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　　第一篇理财经理工作总结
　　年终总结（二）
　　我的201*年终总结
　　结合年初制定的工作计划，今年我完成了以下各项工作。
　　1、在文明优质服务方面以“以客户为中心”为指导思想，以六年多的业务知识积累为基础，我做到热情，高效的服务。同时有意识地分流中小客户办理的简单业务到自助终端办理，提高自助终端的使用率。
　　2、在营销方面“优质的服务是最好的营销手段”，在此基础上我坚持“一句话营销”，推销网银、基金、信用卡及活利宝等产品。同时累积目标客户群，为平时的营销及今后营销做好准备。
　　3、在内控方面以做好自身工作入手，保证以最低的差错率完成各项工作，做到真正的高效。对新同事做好传、帮、带。协助业务经理做好各项自查工作。在银企对账的工作上，以当面，电话提醒、催收的方式来提高我行的对账率。
　　4、在自我学习与提高方面以做好工作、提高自身素养为目的，积极参加各种培训，如，个人理财，afp后续培训等等
　　过去一年各项工作还是较好的完成了，问题也还是存在的。
　　在业务的积累与学习方面知识不够全面，因为客户的需求是全方面的，以目前的知识面是不够的。今后应加强这方面的学习，通过培训，自我 ...

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关键词：工作总结 年终总结 工作计划 后续培训 业务知识