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海洋公司限售股股东财务顾问方案设计
当前,国际经济环境面临着严峻的考验,证券行业也经历着非常关键的转型期。二级市场交投低迷导致2012上半年行业佣金收入为2.73亿元。为了摆脱困境,券商纷纷将目标转向中高端客户,高净值人群已经成为推动券商业务发展的重要动力。上市公司限售股股东作为市场中财富集中度极高的客户群体的代表,是证券公司转型阶段不容忽视的高价值潜在客户。
本文从证券公司的角度出发,通过对广东海洋药业股份有限公司(上市公司)限售股股东的投资理财需求进行了解和分析,将限售股股东的投资理财需求分为减持前、中、后三个阶段,有针对性地设计不同的财务顾问方案,满足减持前盘活证券资产的需求、减持中交易利益最大化的需求、减持后资产保值增值的需求,以此开发和维护高净值客户,谋求券商向高端理财服务转型的机遇。本文将运用行业创新产品和业务,设计符合限售股股东需求的理财方案,从而探讨证券行业在转型中结合创新,开拓高端客户的新思路。由于证券行业的创新工作从2012年起步,尚存在许多不足之处,如：投资者对证券行业创新业务的接受程度不一、各项业务间的衔接工作亟待解决、行业内的专业理财规划人员严重缺乏等等,但相 ...
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