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理财规划师
基础知识

山东财经大学保险学院
吕志勇
2016年10月15号
目录
第一章 理财规划基础第二章 财务与会计第三章 宏观经济分析第四章 金融基础第五章 税收基础第六章 理财规划法律基础第七章 理财计算基础第八章 理财规划师的工作规范和工作要求第九章 理财规划工具
第一章：理财规划基础
重点：    1、生命周期理论和家庭模型；    2、理财规划师的目标与原则；    3、理财规划师的主要工具、内容与流程；    4、理财规划师的道德准则。

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