中国经济和资本市场前景展望国泰君安宏观任泽平201

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要点
新5%比旧8%好，对熊市的最后一战，5000点不是梦，改革牛，经济L型牛市有顶部，海拔已高
2012年人口红利消失，旧增长模式退潮，新经济崛起。2014年2季度房地产长周期拐点到来，引发经济加速探底、 货币加码宽松等连锁效应，居民大类资产配置变化。增速换挡已由快速下滑期进入缓慢探底期，经济L型，结构分化。4季度CPI放缓，PPI通缩
此轮牛市是从下到上企业转型（互联网+等）和从上到下政府改革（财税国企等）共同驱动的，并有资金配合，转型牛+改革牛+水牛+杠杆牛。未来大类资产展望：股市筑底，债牛继续，房市分化，美元阶段性见顶，大宗底部盘整。
改革路线图：以财税始，以国企终，中间夹金融。2015年下半年宏观调控组合：货币松+汇率稳+财政放。
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观点回顾：新5%比旧8%好，5000点不是梦
增速换挡：经济L型，结构分化
政策组合：宽货币+稳汇率+改革
大类资产展望
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关键词：国泰君安 资本市场 前景展望 中国经济 大类资产配置