恒天财富评审业务操作规范8.15

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恒天财富评审业务操作规范

        第一章  总则
第一条  为规范恒天财富投资管理股份有限公司（以下简称我司）评审工作，
   保证评审工作质量，明确评审业务相关各岗位职责范围，根据公司制
   度规定，制定本规范。
第二条  开展项目评审时，应当遵循合规性、公正性、客观性原则，并对评审
   结果负责。

        第二章  操作细则
第三条  产品采集材料
   产品经理需保证提交产品材料完整性、真实性、时效性，产品材料包
   括但不限于上游机构项目尽调报告、评审会纪要、推介材料、产品经
   理编制的产品评价报告等；同时为保证材料真实性，上游机构提供材
   料需加盖公章。
第四条  产品经理初审
   产品经理要对采集项目进行初步判断，并编制产品评价报告，提交产
   品团队负责人审核后报风控审核。风控中心将统计产品经理提交产品
   上会率，定期反馈至资产管理事业部、子公司分管领导，纳入产品经
   理年度绩效考核。
   项目总规模 5 亿元以上的地产项目，产品经理、风控经理需要组织现
   场尽调，并完成现场尽调报告；交易结构复杂项目以及涉及金额 3 亿 ...

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关键词：股份有限公司 产品经理 尽调报告 资产管理 岗位职责