[学习资料] 2020年金融个人工作总结范文 [推广有奖]

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W160730202752Fy 发表于 2024-11-23 10:22:28 |AI写论文

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2020年金融个人工作总结范文
　　金融是市场主体利用金融工具将资金从资金盈余方流向资金稀缺方的经济活动。那么金融个人工作总结该怎样写呢?下面就是小编给大家带来的2020年金融个人工作总结范文，希望大家喜欢!
　　金融个人工作总结一
　　在即将过去的这一年里，针对我在工作上的不足，我进行了长久的反思总结，我存着的不足之处有以下几点：
　　第一、计划不明确，不连贯;
　　第二、工作的持续跟踪做的不到位;很多业务的开发有时候是从
　　老客户的持续跟踪开始，通过客户转介绍等的一些方式开发的。
　　第三、老客户转化做的不够。
　　针对这几个问题，新的一年结合工作性质取长补短我的工作计划是：
　　第一、注重老客户的转化，原来有一些贷款客户平时从银行贷款资金一时花不完会希望做一些理财，原来我不太重视这些，现在已经开始跟踪维护。
　　第二、指定客户开发计划，从年前这段时间的市场开发情况来看，总结分析客户群体，根据客户对风险的喜好和承受能力锁定客户群，通过参加理财讲座、专业会议、社区活动等方式跟这些群体取得联系，开发业务。
　　第三、积极参加社区活动，创造更多条件开发客户资源。
　　第四、对于客户的持 ...