最新江河创建调研报告-业绩反转确认多元转型加速

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最新江河创建调研报告
业绩反转确认多元转型加速
最新江河创建调研报告：业绩反转确认，多元转型加速
事件：我们近期与公司进行多次交流。
点评：xx年一季度
,公司实现营收
35.69
亿元,同比增24.75%;
净利润0.57
亿元,同比增16.76%,
扭转了过去两年业绩下滑趋势
;一季度公司毛利率下降
2.02
个pp,管理费用率下降
2.02
个pp,所得税增加
5235.49
万元,投资净收益增加
4822.05
万元,净利率仅下降
0.19
个pp。考虑去年坏账计提主要在下半年
(Q3计提1亿、Q4计提2.5亿),后续业绩有望逐季加速。
亏损的海外业务基本剥离
,仅剩下港澳及东南亚地区业务
,海外幕墙存量订单只有约
10亿;连续收购香港承达集团、北京港源装饰
、香港梁志天设计切入内装
,形成内装、幕墙、设计协同发展格局
,14年内装业务收入占比接近
40%,
毛利占比
47%,
且预计是主要净利。未来在幕墙方面
,更加侧重质量
,且针对中小市场
,成立港源幕墙
,完全轻资产模式
,比亚厦幕墙还轻资产
,目标5年内进入全国前五
;内装方面
,亮点主要在承达
,在手订单约
50亿元 ...

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关键词：调研报告 东南亚地区 管理费用 海外业务 一季度