我想以后（5年内）开个针对个人理财的公司 请问考什么证

本人211的财经院校经济学专业毕业....现在小城市（很小但是还算富裕 连续N年百强县）的一家贵金属投资公司上班（今天刚来）.....我长远规划（5年左右）打算开个理财公司，专门针对个人客户的（我们这边有钱人不少）.....我想知道接下来的5年该怎么做....
1.我该考什么证么？CFP还是CFA？听说CFP有好几个版本的，比如还有国家理财师，到底哪个权威一点。
2.为了以后的事业，这5年内我应该再去哪些行业工作一段时间？银行 证券 保险？

谢谢各位了！希望能得到好的建议

看楼主的意思是，做第三方理财公司，那么楼主需要考虑几个问题：
1、你的理财范围？（银行理财、保险、股票、基金、期货、信托、艺术品等）
2、针对你的理财范围，对其中的产品特征进行深入分析（收益、风险、手续费、交易便利性、适合什么人）
3、现有的相关第三方理财公司有哪些？各自的特征是什么（强于后台理财产品筛选，还是强于推荐）
4、深入了解理财公司的运行模式（理财产品定位、客户定位、人员销售还是网络销售、人员销售涉及人员招募培训和稳定，网络销售涉及推广和网站数据库后台设计、理财产品信息来源、理财产品呈现方式、公司的盈利来源是广告？理财产品销售提成？还是推荐收益提成？）
5、各种费用支出（场地、人员、硬件、网络、服务器、软件系统设计、推广营销、信息来源）

看完上面的，楼主应该明白了吧，开一个理财公司不单单是考一个证书，而在于了解公司运作。因此建议楼主，如果立志做这方面，不妨进入一个理财公司的核心部门（比如产品分析），侵染3-5年，对产品分析、公司运作、系统架构、人脉积累、资金积累等有了全面准备后，相信那时创业就轻松多了。

当然，如果楼主只是想弄个1-2人小公司，向熟人推荐推荐理财产品，那就容易多了。希望对楼主有帮助。

我身边有人考CFA的，不过很难考的一个证，也是含金量高的一个证。

不知道你是怎么定义这个理财公司的，你想做成资产管理公司哪种模式呢，还是就是一般的代客理财模式。如果是前者，那么你最好先去基金，券商这类大型的公司工作几年，积累经验，当然你要是能考出cfa是很好的，毕竟考出3级还是比较难的。最好还考个cpa。如果你想做一般的明间代客理财，那无所谓证书了，你自己有真本事，别人相信你，自然就会把钱给你投资，理财，但是这样的一般不太正规，很多老板要是亏欠了，会找人砍你的。我看楼主的意思，其实应该是开一家资产管理类的公司，所以建议楼主去券商，基金先做研究员吧，然后到基金经理助理，最后升到基金经理，这样你跳槽出来就能自己组建阳光私募了，也就是资产管理公司，不过一般现在正规的券商，基金都要求研究生才能做研究员，楼主还是先读个研吧。真心祝福楼主心想事成。

考个理财规划师一级就可以了，难度不是很大，但是做个人理财足够了

魔王（子夏chish 发表于 2012-3-13 16:28
不知道你是怎么定义这个理财公司的，你想做成资产管理公司哪种模式呢，还是就是一般的代客理财模式。如果是 ...

你好 谢谢你的回复
我的想法是想去做第三方理财公司那种的 专门提供服务的...呵呵

yeonglong 发表于 2012-3-13 21:29
看楼主的意思是，做第三方理财公司，那么楼主需要考虑几个问题：
1、你的理财范围？（银行理财、保险、股票 ...

谢谢你的回答 我再认真看几次 多谢帮助

个人觉得你考个理财规划师就行了 这不是重点，你想自己开公司还是要相关经验人脉与资金，考证一般是给别人打工的，还是要训练自己的实际业务能力