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汽车产能过剩警钟敲响 毕马威亚太区副首席运营官 唐安德 毕马威全球中国业务发展中心研究员王嘉

世界第一汽车产销大国面临产能过剩风险

自2009年以来，中国已连续三年蝉联世界第一汽车产销大国，世界重要汽车厂商纷纷把13亿人口的中国市场作为其全球市场的重中之重。然而繁荣背后，中国的汽车制造产业酝酿着重重危机。产能过剩，就是导致行业发展的最大风险之一。毕马威发布的《2012年全球汽车业高管人员调查报告》访问了200位全球知名汽车行业公司的高管，超过68.5%的受访者预计，2016年中国的汽车产能将在现有基础上翻倍，雄踞全球。调查还显示， 2011年中国汽车闲置产能高达600万辆,已相当于两倍德国汽车市场的规模，预计到2016年，闲置产能还将上升至900万辆。贝恩咨询公司（Bain & Co.）在其研究报告中曾发出警告说，中国境内的工厂到2015年的年产能可能达到4,000万辆，即便把出口因素考虑在内，这一数字也比这个市场的吸收能力高出了35%。不能充分利用的产能所消耗的成本可能侵蚀损害到企业利润，并削弱降低在中国生产汽车的优势。
中国汽车行业产业集中度低，生产能力参差不齐。目前中国国内拥有汽车整车企业逾130多家，是世界汽车大国中最多的，但87%的销售额来自排名前十的汽车厂商，另有超过100家地方小型汽车生产商抢夺其余13%的市场销售份额，这部分小型厂家的生产和盈利能力低下，落后的技术使其产品多数集中在低端市场，市场销售量极低。然而由于地方ZF的保护，这部分落后产能未被淘汰，是形成中国汽车产能过剩的重要原因之一。
地方ZF和汽车制造商对未来产能规划过于激进，也直接对产能建设造成压力，引爆过剩隐忧。根据对中国主要省市汽车产业“十二五”发展规划及目标的初步统计，预计到2015年末，全国整车规模将超过3,700万辆，已超过2010年国内主要汽车企业公布的规划总和3,100万辆。2011年，中国各大汽车企业又再纷纷上调已定的2015年产能目标，上汽产能规划调高为600万辆，一汽、东风和长安集团都将目标锁定在500万辆，北汽规划350万辆，广汽规划300万辆，奇瑞和长城汽车的规划均为200万辆，华晨和江淮汽车都要实现150万辆。届时，销售排前十的企业总共将拥有近3,500万辆的产能，加上吉利、比亚迪等第二梯队的规划，中国汽车总产能将超过4,000万辆，两倍多于2011年的总销售量。一方面是各厂家雄心勃勃，要生产更多的汽车，另一方面市场却趋向平稳，再难消化更多的供给。根据中国汽车工业协会对外公布的数字，2011年中国汽车产销分别为1,841.89万辆和1,850.51万辆，同比增长0.84%和2.45%，增幅为13年来最低水平，显示中国的汽车销售已经回归到一个理性增长的水平，2010年井喷式的增长难以再现。除非中国汽车销量在今后几年保持20%以上的增长，否则，产能过剩不可避免。

近年来新能源汽车成为汽车行业发展中的热点，面对ZF各项鼓励政策的诱惑，各级地方ZF和汽车制造商争先恐后地圈地建厂，规划提升新能源汽车的产能。然而，据中国汽车工业协会公布的统计数据显示，2011年中国汽车整车企业生产和销售的新能源汽车均不足1万辆，显然，新能源汽车的发展还未进入市场大量普及阶段，不顾现状过早投入生产，对资源和资金无疑是一种浪费。中国国家《汽车产业“十二五”规划》制定的目标是到2015年全国新能源汽车的产销要达到100万辆，而根据对各地方ZF以及各大车企的不完全统计，到2015年全国的新能源汽车产能规划已达到550万辆，远远超过现有的产销水平和国家总体规划。
虽然汽车产能过剩的风险已经凸现，ZF、专家和学者不停发出警告，我们还是源源不绝地看到关于各大汽车厂商扩大产能的报道。以下仅列举出近几个月以来的几则相关报道为例。
■ 广州三大汽车整车厂——东风日产、广汽本田和广汽丰田乘用车，年内将整体扩大产能，预计2015年三大汽车企业产能将提升至年产212万辆，整体产能预计增加45%。
■ 一汽大众在成都的工厂三期和在佛山的第四工厂将在2013年建成投产，届时，一汽大众的总产能将超过165万辆。
■ 一汽天津整车生产基地将于2014年建成投产，预计至2015年，一汽在天津的产能将在现有75万辆的基础上实现翻一番。
■ 北京现代第三工厂将在今年完工投产，北京现代总产能将达到100万辆。
■ 上汽通用五菱青岛整车产能二期扩建项目已在上年末竣工投产，上汽通用五菱的整体产能提升至121万辆。
■ 耗资4.9亿美元的长安福特马自达重庆二厂近期建成投产，该项目将使马自达汽车在中国的总产能突破60万台。
市场冷”的趋势明显，消费者还不能接受新能源汽车，很大程度上是因为其价格高昂，配套设施不完善，安全性能不稳定。新能源汽车要开进寻常百姓家，尚且需要较长的一段时间。
汽车零部件和关键技术，尤其是动力电池技术，是发展新能源汽车的要素，目前车企先将重心放在整车制造的产能投资上，是本末倒置。新的《外商投资产业目录》虽然增加了鼓励新能源汽车的条目，但也仅限于关键零部件的制造和研发。
由此可见，各大国内及国外的车企，想乘“新能源汽车”这股东风在神州大地大有所为，投资在关键零部件制造和关键技术研发方面是不二之选，对产能的规划和投资要谨慎对待。
综上所述，中国汽车行业面临严重的产能结构性过剩，ZF、车企、外资和经销商等相关方面需要一齐努力，各尽其职，调整目前不平衡的产能结构，消除导致产能过剩的不良因素，推崇“质”重于“量”的竞争策略，从而促进汽车行业健康发展。
（注：本文由毕马威全球中国业务发展中心研究部授权刊出，仅代表作者本人观点。毕马威是网络遍布全球的专业服务机构，由具有丰富行业经验的团队向客户提供审计、税务和咨询服务。其全球中国业务发展中心致力于帮助中国企业实施全球化战略。）

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关键词：产能过剩 中国汽车工业 新能源汽车 汽车零部件 产业集中度 汽车

收了晚上再读

过剩咋办

好象中国除了ZF管理的都过剩，那么最好放开铁路和中石油了！

一直在想，近来各大汽车整车厂都在扩产，不怕产能过剩，那些汽车厂家应该也考虑到了吧