银行研究－深圳发展银行 深度研究报告 16页

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<P><FONT size=6>银行研究－深圳发展银行 深度研究报告</FONT></P>
<P><FONT size=6>03.30           16页  国信证券</FONT></P>
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2007-3-30 20:43:00 上传

银行研究－深圳发展银行 深度研究报告 16页
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<BR></P>
<P><STRONG>目录<BR>市值偏低锁定安全底线，增值空间较大....................................................................3<BR>新桥投资和GE 打造高风控能力的零售银行.............................................................4<BR>新桥改造韩一银行的成功经验...............................................................................4<BR>个人业务是新桥发展重点，韩一资产质量持续好转..........................................4<BR>GE 加盟推动零售业务更快更好发展.....................................................................6<BR>业务转型成果斐然，资本金补充后增长潜能充分释放...............................................7<BR>“ONE BANK”计划...............................................................................................7<BR>面向中小企业的贸易融资成为公司业务转型重点..................................................7<BR>个人业务高速增长，中间业务收入增速低于优质股份制商业银行.........................8<BR>不良贷款率持续下降，在资本金不足的现状下少提拨备是为了确保贷款规模增长..10<BR>高回收率和低新增不良贷款率，促使不良贷款率稳步下降..................................10<BR>少提拨备是确保贷款增长的需要.........................................................................10<BR>股改和注资补充资本金将成为公司基本面拐点和股价催化剂，维持“谨慎推荐”评级<BR>...............................................................................................................................11<BR>盈利预测和投资评级...........................................................................................11<BR>图表目录<BR>图1: 2006 以来上市股份制银行总市值比较......................................................3<BR>图2: 2006 以来上市股份制银行流通市值比较..................................................3<BR>图3: 2006 年上市股份制银行总资产比较.........................................................3<BR>图4: 2006 年上市股份制银行净利润比较.........................................................3<BR>图5: 1999-2004 韩一银行（银行）各类贷款构成和增长.................................5<BR>图6: 2000-2004 韩一银行（银行）不良贷款和不良贷款率.............................5<BR>图7: 1999-2004 韩一银行（合并）总资产......................................................5<BR>图8: 1999-2004 韩一银行（合并）净利润......................................................5<BR>图9: 2000-2004 韩一银行（银行）不良贷款和不良贷款率.............................6<BR>图10: 2000-2004 韩一银行（银行）平均ROA 和ROE ..................................6<BR>图11: 2004-2006 上市股份制银行个人贷款占比...............................................8<BR>图12: 2003-2006 深发展人贷款余额...............................................................8<BR>图13: 2004-2006 上市股份制银行拨备覆盖率..................................................9<BR>图14: 2004-2006 上市股份制银行净手续费收入增长.......................................9<BR>图15: 2005-2006 上市股份制银行成本收入比.................................................9<BR>图16: 2005-2006 上市股份制银行单一最大客户贷款比例................................9<BR>图17: 2004-2006 上市股份制银行不良贷款率...............................................10<BR>图18: 2004-2006 上市股份制银行不良贷款余额.........................................10<BR>表1: 1H2005-4Q2006 深发展资产质量分析...................................................12<BR>表2: 2004-2006 深发展主要财务指标分析.....................................................12<BR>表3：深发展2004-2008 盈利预测表..............................................................13<BR>表4：国信重点关注上市银行盈利预测表.......................................................13<BR>表5：主要商业银行2007 年3 月29 日动态PEPB 国际对比.........................14</STRONG></P>

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