[转帖] 中金公司本周推荐十二大金股

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中金公司本周推荐十二大金股 　　　中金公司维持合肥百货“推荐”评级 　　中金公司10月22日发布报告称，合肥百货1-3 季度实现营业收入28.8 亿元，同比增长25.1%；净利润5,139 万元(每股收益0.14 元)，同比增长110.2% 。 　　报告称，目前公司08 年、09 年的市盈率水平分别为32x 和25x (PEG 值0.85x)；公司良好的1-3 季度经营业绩表现有助于增强市场对公司的信心；同时随着公司通过各项经营业务改善提升业绩的能力逐步为市场所认识，其估值水平也将会有所提升。 　　中金公司表示，给予公司2008 年40x 目标市盈率，对应目标价位12.8 元，还有27%的上升空间，维持推荐评级。 　　中金公司维持中捷股份“推荐”评级 　　中金公司10月22日发布报告称，中捷股份前3 季度净利润同比增长44.82%，略好于预期；公司优化产品结构，使得毛利率不断提升。增发募集资金项目，将为公司的长期发展注入新的动力。 　　中金公司表示，维持盈利预测不变，增发2800 万股摊薄后每股收益为2007 年0.36 元，2008 年0.51 元，对应2008 年市盈率为31.4 倍。鉴于募集资金新投项目提高了公司业绩增长的可预见性，同时毛利率上升的趋势也将得以延续，中金公司维持其“推荐”评级。 　　 中金公司维持康缘药业 “推荐”评级 　　中金公司10月22日发布报告称，康缘药业前3 季度净利润增长43%，预增全年增长50%以上，公司2007 年前3 季度净利润6,580 万元，同比增长42.5%。公司在此次3 季报中对全年业绩预增50%以上，好于预期。 　　中金公司表示，上调公司2007 年和2008 年每股收益，同时基于盈利预测，公司未来3 年净利润的复合增长率高达46%。按照该股09 年每股收益的30 倍并考虑增发摊薄后计算的目标价位为35 元。未来的股本扩张及与九州通签署战略合作协议也是潜在的股价刺激因素，由此维持其推荐。 　　中金公司维持民生银行“推荐”评级 　　中金公司10月22日发布报告称，民生银行前3 季度净利润同比增长70.4%，基本符合预期；公司业务发展呈加速趋势，成本收入比下降，拨备前利润大幅增长58.4%；公司资产质量改善的同时准备金覆盖率大幅提高，为今后利润增长预留了空间；公司银行事业部制改革取得实质性进展，信托业务和租赁业务进一步打造了全面的公司金融平台，盈利增长有望进入新的上升期。 　　中金公司表示，将公司2008 年净利润调高13%，同比增长65%，调整后2007 年和2008 年每股收益分别为0.42 元和0.69 元，由于目前08 年市盈率和市净率分别只有23 倍和4.4倍，在股份制银行中处于低端，维持其推荐。 　　中金公司维持大商股份“推荐”评级 　　中金公司10月22日发布报告称，大商股份1-3 季度实现净利润2.8 亿元，同比仅提升了7%，显著落后于中报38.5%的净利润增速，三季度业绩低的出乎意料，此次季报可能会对公司形象和股价形成一定的冲击。 　　中金公司表示，从公司网站披露的一些公开数据而言，公司经营蒸蒸日上，此番季报明显有着打压业绩的迹象。公司1-3 季度净利润占中金公司全年预测值的82％，全年盈利预测仍有望达成，基于大商的中长期发展前景，维持对其“推荐”投资评级。 　　中金公司维持东阿阿胶“审慎推荐”评级 　　中金公司10月22日发布报告称，东阿阿胶3 季度业绩略低于预期，下半年阿胶产品销售不理想，年内提价很难实施。 　　中金公司表示，维持对公司07 年每股收益0.39 元的预期，虽然盈利预测是市场中较低的，但是这一盈利预测并不保守，同时，小幅下调公司2008 年的盈利预测，预计2008 年每股收益0.49 元(同比增长24%)。中金公司表示，主要顾虑在于公司在产品设计和营销上都缺乏创新精神，传统经营模式可能难以支撑公司业绩增长，从公司估值水平考虑，维持其审慎推荐评级。 　　中金公司维持航天信息“审慎推荐”评级 　　中金公司10月22日发布报告称，航天信息1~3 季净利润达到3.62 亿，每股收益1.18 元，同比增长20.8%，超出预期。其中第3 季度更是同比增长35.9%达到0.45 元。主要原因在于投资收益及补贴收入方面。 　　中金公司预计，公司2007 年和2008 年每股收益分别为1.30元和1.54 元，市盈率分别为36.2 倍和30.4 倍；其股价安全边际相对较高。长期来看，强调可能的小规模纳税人门槛的降低将为公司防伪税控业务及其延伸产品带来再次飞速增长，其未来潜在的持续收并购和资产注入也将带来的新业务机会，公司股票具有一定长期投资价值，维持审慎推荐评级。 　　 中金公司维持栖霞建设“审慎推荐”评级 　　中金公司10月22日发布报告称，栖霞建设前三季度净利润同比增长22%，略低于预期；公开增发对公司08 年每股收益有20%左右的摊薄，但公司获得融资后，将有效改善现有债务水平，加快现有房地产项目的周转和土地储备的获取，利于长期发展。中金公司表示，维持其审慎推荐。 　　中金公司维持张裕A“审慎推荐”评级 　　中金公司10月22日发布报告称，张裕A三季度盈利同比增长46.4％，高于上半年36.6%的增幅。预计公司07 年庄园酒销量、解百纳酒销量同比增幅都在40-50%之间，庄园酒销量增长空间将主要来自北京酒庄投产与冰酒销量增长，同时生产成本的稳定以及所得税率的下调将使08 年盈利继续大幅超越销售增速。中金公司表示，维持其审慎推荐评级。 　　中金公司维持新安股份“审慎推荐”评级 　　中金公司10月22日发布报告称，新安股份三季度业绩略高于预期。有机硅行业绩竞争加剧，价格向下趋势确立。国际草甘膦需求超出预期，需求有望维持高速增长，国内产能扩张迅速，节能减排有利行业整合。 　　中金公司表示，上调公司2007 和2008 年盈利预测，估值仍有提升空间，维持审慎推荐。 　　中金公司维持东方明珠“审慎推荐”评级 　　中金公司10月22日发布报告称，东方明珠1-3 季度业绩高于预期，上调2007 年赢利预测25%到0.25 元，维持2008 年0.24 元盈利预测不变。 　　报告称，由于当前股价隐含2007 和2008 年的动态市盈率分别为72.9 倍和75.6 倍，估值水平偏高，但考虑到上海市文化传媒行业整合的大趋势，公司的业务结构和投资价值有机会在未来发生积极改变，同时公司持有的大量股权也有望受益于中国股市的持续上涨，由此中金公司表示，维持 其“审慎推荐”的评级。 　　 中金公司维持力源液压“审慎推荐”评级 　　 中金公司10月22日发布报告称，力源液压1~3 季净利润2,045 万元，同比增长68.6%；1~3 季度每股收益达0.19元，符合预期；目前公司仍以液压柱塞泵/马达业务为主，资产注入等待审批。 　　 中金公司表示，维持其未来两年的盈利预测，预计增发收购资产能够在2007 年年内完成注入，资产注入后对上市公司盈利的提升将在08、09 年全面体现。当前股价隐含08 年和09 年动态市盈率为49.4 倍和37.6 倍。考虑到力源液压本身业务仍将受益于工程机械主机景气周期带动以及增发收购资产良好的业务成长性，估值水平属于行业平均水平，中金公司表示维持其“审慎推荐”评级。 　　 中金公司维持长电科技“审慎推荐”评级 　　 中金公司10月22日发布报告称，长电科技1-3 季度业绩符合预期，考虑到4 季度，电子元器件需求环比可能有所下滑，暂维持公司盈利预测不变。 　　 报告称，当前公司股价隐含07 年和08 年动态市盈率为45.1 倍和33.3 倍。考虑到长电科技具备的自主创新能力、全球电子行业有望从下半年开始进入一个相对较长的景气周期(持续到08 年年底)以及08 年募集资金项目的陆续达产，估值水平相比大盘偏低，维持其“审慎推荐”评级。

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