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[咨询文摘] 玻璃行业市场现状分析简报 [推广有奖]

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玻璃行业在国民经济里占的比例并不大,但每次宏观调控都对玻璃提出了要求。主要原因在于玻璃是一个连续生产工艺的行业。玻璃一旦投产后必须要连续生产七八年,甚至十多年。中间一旦停下以后影响是比较大的(水泥停窑到再次恢复生产约几十万费用,钢铁停窑再次生产约500-600万,但是玻璃停窑再恢复生产至少需3000-4000万)。因而玻璃的周期性比较强,跟随着宏观周期波动而波动。    玻璃分两大类,一是日用玻璃器皿,通俗讲即瓶瓶罐罐。其次是工业领域的产品,即平板玻璃,应用于建筑等领域。按照工艺分,玻璃又可分为浮法玻璃、压延法玻璃(主要应用在超薄上)、引上法玻璃、平拉法玻璃。引上法玻璃和平拉法玻璃已经作为淘汰工艺。(“十五”的时候就提出来进行淘汰,要求“十一五”全部淘汰完,引上已经全部淘汰完,平拉玻璃目前还有三四千万重箱,预计“十二五”淘汰完)。
    平法玻璃深加工以后是钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、制镜玻璃、ITO导电膜玻璃。应用领域包括建筑玻璃,汽车玻璃,太阳能玻璃,电子玻璃,特种用途玻璃。从终端应用上说,玻璃的70%以上是用在建筑上,汽车玻璃大约占了5%左右。太阳能玻璃主要以压延玻璃为主,浮法玻璃平板较少。产业政策里原来的特种玻璃是指的超白玻璃,实际上真正意义上的特种玻璃是指应用于航空航天领域的玻璃。
    图1:玻璃产品的分类

    现在玻璃行业中的大型企业包括华尔润、信义,福耀,金晶,中国玻璃等;汽车玻璃龙头企业是福耀,占整个主机厂的75%左右;信义玻璃在汽车零配领域规模较大,约占50%。太阳能玻璃主要企业有:福莱特、中航三星、信义玻璃等;电子玻璃和特种玻璃以进口为主。
    2005年开始中国家玻璃发展比较快。.2005年产量是4.2亿重箱,2012年达到7.6亿重箱,年平均增长13%。发达国家玻璃增长一般是在2-3%,中国速度远超发达国家,连续22年位居世界第一,占全球总量50%以上。中国加工玻璃年均增长率比较高,达到20%-30%。中国浮法玻璃比例由2005年的73%增至2012年的89.9%,浮法单线规模由461吨每日增至575吨每日。目前国外最大生产线规模是1100吨每日,我国家已经做到了1200吨每日。平板玻璃加工由25%增加到40%,已形成品种繁多、种类齐全的深加工玻璃产品。
    2005年平板玻璃出口只有4.55亿美元,到2012年达6.13亿美元。从2005年到2012年出口比例增加不大,主要原因在于行业协会、国家层面一直建议属于能源资源消耗大的产品不要以原材料促进产品出口。2008年税目调整,国家将平板玻璃出口税目由原来的13%降到5%,此后又从5%去掉退税。
    国家和协会支持加工玻璃出口。从2005年到2012年加工玻璃出口基本上翻了一倍,由10亿美金到2012年涨到21.7亿美金。除了国家支持出口以外更大的一个原因是,整个加工玻璃产品质量水平提高了,性价比较高也促进了整个出口量的增加。
    表格1:中国玻璃工业“十一五”以来发展情况

    生产线的分布情况:浮法玻璃企业有86家,拥有生产线274条,现有213条线在运行,还有60多条线冷修。由于产能过剩,有一些线冷修完了没有再投产,目前的产能的利用率不到70%。从生产线的分布来看,华东跟华北最集中,华东大约集中了89条线,华北集中了83条线,华北大部分线在沙河,整个沙河拥有30多条生产线,相对来说比较集中。目前可能没有生产线的就是西藏、宁夏,其他的地区都有生产线。
    浮法玻璃工艺已经是一个主导的产品工艺,随着这几年市场需求、技术的提升,优质浮法玻璃比例也不断的在提高。从2005年到2012年优质浮法玻璃由23%提高到35%。2012年统计局对外数据是行业盈利0.9亿,实际上行业是亏损。但是在去年经营过程当中质量好的企业比普通的浮法玻璃所受影响小很多。2013年上半年优质浮法玻璃基本都是盈利,而普通的浮法玻璃基本上是在持平和亏损。市场的发展逐步的在向优质浮法玻璃靠拢。
    我国加工玻璃的加工率虽然占了整体产品的40%,但仍低于世界平均水平的55%,更低于发达国家的70%。我国钢化玻璃2012年大概接近3亿平米,夹层1亿平米以上,中空玻璃大概3亿平米以上,Low-E中空玻璃大约1.2亿平方米。目前来看玻璃加工率不断提高。由于产能过剩,短期内我国的加工玻璃加工率会上升,明后年加工玻璃也可能会出现产能过剩。
    玻璃装备制造的情况看,国内取得了很大的进步,但是与国外发达国家的设备相比,仍然还有很大的差距,主要体现在在稳定性、精密度上。目前整个玻璃行业的产能大约80%是国产设备,20%左右进口。
    表格2:加工玻璃的产能分布情况


玻璃行业市场现状分析简报:http://www.tianinfo.com/news/news5796.html
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