NIKE和Adidas在产业链上都采用的是轻资产外包的模式。轻资产模式充分利用了“微笑曲线”揭示的企业获利高位,集中资源进行产业链上游的设计研发和下游的品牌营销,将中间附加值低的加工制造环节外包给代工企业。但在消费者越来越注重产品时尚性的今天,传统 体育用品品牌开始重注产品的快速反应能力,因此备有适当的自有产能可提高供应链的反应能力。 图1:企业产品价值链
由于体育用品行业的产品具有功能性的特点,对产品功能的要求要高于一般服饰,因此,研发设计必然是企业的重点。国内企业近年来加大了研发技术的投入,保证产品源头上的创新性。这里需要说明的是Adidas研发收入占比虽然不高,但绝对值远超国内企业。
图2:研发投入占收入比逐渐上升
作为微笑曲线的另一端,营销宣传是另外的重要一环。以广告和营销力度而言,国内大多数企业已经有明确的意识,但在广告投入驱动终端零售增长的效率上还存在较大的提升空间。国内体育用品品牌的广告营销主要是打响品牌知名度,驱动了加盟商的拿货,广告投放驱动消费者进店消费的效率有待进一步提高(我们认为这还需要结合品牌美誉度)。以广告和营销开支占收益的比重衡量,大部分企业在近五年内都有显著增长,2011年更是基本达到了NIKE、Adidas的水平,少数企业如李宁更是超越了国际巨头。
图3:大多数企业的营销力度已经提高
除了在未来加强广告营销的投入外,本土品牌也开始尝试更多元化的宣传手段,目前主要以以央视为主要媒介,传播内容在洞察消费者需求与渴望的能力方面有待加强。
从国内整个行业的竞争格局看:一方面,NIKE和Adidas占据了全球顶级的营销资源,覆盖了基本所有的大众运动和主流运动,国内品牌正在模仿学习NIKE、ADIDAS经验,但受品牌影响力(美誉度、知名度)、收入规模等因素限制,目前国美品牌代言的明星和赞助的赛事主要针对国内消费者为主,并尝试开始在境外推广拓展。
表1:国内企业没有营销资源优势
而另一方面,由于电商和网络销售的迅猛发展,未来网络宣传和销售渠道较之传统媒体更具优势。近年来百度的广告收入已经超过了央视,从某种程度上意味着网络媒体在广告宣传上的重要性。目前,国内品牌的销售渠道都刚刚建设不久,均处于起步期或摸索阶段,缺乏网络销售与推广的经验,在网络广告宣传投入力度方面也参差不齐,相互间可相差3-4倍。
图4:百度广告收入已超越央视
图5:2012年1-8月体育用品公司的网络广告投放规模
行业进入成熟期后,通过大规模地增开门店带来的增长驱动逐渐减弱。体育用品的业绩增长最终要依靠单店效益的提高才更具持续性。体育用品品牌已经开始对现有的门店进行整合,关闭业绩不良的单一经营店铺,并且对当期旗舰店的形象进行改造升级。事实上,业绩不佳的体育用品公司已经开始对渠道终端进行改进和整合。2012年,主流体育用品品牌纷纷对店铺进行调整和关闭,涉及到的终端数量近千家,预计2013年渠道调整“关店潮”将持续。
此外,品类组合、产品性价比、店面的形象以及货品的陈列,成为深耕单店中吸引消费者的关键,因此,门店的升级行动也开始展开。李宁,安踏等开始在全国范围推广六代门店,而匹克等品牌经过全新设计的“第七代门店”也开始出现在一些城市。
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