聚美优品将于今日晚间在纽交所挂牌上市,交易代码为JMEI。此次IPO发行价区间为19.5-21.5美元,发行950万股,将为其募资超过3亿美元资金,企业市值估值区间为31.2-32.5亿美元。
此次IPO由高盛、瑞信证券、摩根大通、华兴资本证券、派杰和奥本海默担任承销商。除计划发行的950万股美国存托凭证,30天之内承销商还可以行使超额配售选择权,再发售142.5万股存托凭证。在正式IPO之前,新加坡General Atlantic 基金管理公司已与聚美优品签署股份认购协议,最高认购价值1.5亿美元的聚美股份,锁定期限180天。
从本周二聚美优品向SEC提交的招股书增补文件显示,聚美2014年第一季度Net GMV为2.713亿美元,同比增长42%;净营收1.549亿美元,其中包括自营业务1.299亿美元,第三方平台业务2500万美金。相比2013年第一季度实现了220%的增长。利润方面,2014年第一季度毛利6830万美元,净利润1660万美金,剔除股权激励成本后同比大幅增长122%。
聚美优品的发展有明显的行业优势。聚美的招股说明书中显示,它所在的行业,一个是美妆产品行业,另一个是电商零售业。作为中国第一家实现盈利的垂直美妆电商,它的迅速发展,一方面得益于移动终端使用量在中国的飞速增长,另一方面来自其区别于传统零售业灵活的垂直电商销售模式。它的这两方面优势在短期内不会在国内消失,因此聚美优品仍有非常大的发展空间和升值潜力。此外,同属垂直电商行业的唯品会赴美上市后的靓丽表现,也让市场普遍对聚美优品有较高的预期。