传中投和社保基金将斥资312亿入股中信
据香港明报报道,为收购母公司中信集团,中信泰富(0267)早前提出将发行新股集资约630亿元。市场消息昨日指出,目前已有卡塔尔基金、中投、社保基金确认将入股中信,合共认购超过312亿元新股,加上现有投资者持有的股份,这将满足流通股不少于15%的上市要求。相关消息最快本周日公布详情。
集团发言人昨日回应本报查询时则表示,不就市场传闻作回应。中信泰富主席常振明早前曾在记者会上表示,有不少投资者有意参与投资今次配售,惟暂不能对外披露。
消息指出,包括卡塔尔主权基金、中投、社保基金在内的机构投资者目前已确认认购共超过40亿美元(约312亿港元),相当于占发行后总股本约12%。加上现有投资者持有的股份,这将满足流通股不少于15%的上市要求。
据悉,为推动中信证券成为国际级投行,中信集团要求此次整体上市全部由中信证券独家包销,并未引入国际投行。中信泰富最快会在周日(11日)宣布新股发行情况。
中信泰富4月中公布整体上市方案后,曾遭多间国际投行唱淡,投行指交易将令每股帐面值遭大幅摊薄。其中,花旗给出最淡目标价6元,较昨日收市价低约55%。摩根士丹利给出15元目标价,美银美林亦将中信泰富评级降至跑输大市。