2012~2013年中国对外承包工程市场运行监测总体分析

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文章来源：思翔公社www.sixiang.co 2012~2013年中国对外承包工程市场运行监测总体分析一、中国对外承包工程市场参与投（议）标项目监测分析1．参与投（议）标项目总体监测分析（1）我国企业在对外承包工程市场投（议）标项目数量增速减缓

观察近5年中国对外承包工程市场，从我国企业参与项目投（议）标次数增长率来看，呈现逐年走低趋势，近5年的项目投（议）标次数年均增长率为16.3%。2012年，我国企业在对外承包工程市场共计发生项目投（议）标2565次，同2011年比增长5.4%，其中实际发包项目数量1998个，基本与2011年持平。

（2）我国企业在对外承包工程市场投（议）标项目额增幅下滑

从我国企业参与项目投（议）标预计合同额来看，从2009年开始逐年增加。2012年共计3817亿美元，比去年增加3.6%，其中实际发包项目预计合同额3173亿美元，较去年减少2.6亿美元。

2．参与投（议）标项目分规模监测分析（1）我国企业参与实际发包项目平均规模较上年变化较小

2012年，我国企业在对外承包工程市场参与单个投（议）标项目的预计合同额平均为1.49亿美元，较去年减少0.2亿美元；参与单个实际发包项目的预计合同额平均为1.59亿美元，与去年基本持平。

（2）我国企业参与5亿（含5亿）至10亿美元项目数量和资金额度增长较快

分项目规模来看，其中参与5000万美元以下项目的发包数量占半数以上，预计合同额较上年减少2.7%；参与5亿（含5亿）至10亿美元项目的发包数量和预计合同额相对增长较快，均达到20%以上.

3．参与投（议）标项目分区域监测分析（1）亚非区域仍然为我国企业参与主要市场，在拉丁美洲市场参与程度加深

从参与发包项目数量来看，在亚洲和非洲市场，我国企业参与的实际发包项目数量占总体87.4%，继续保持了去年较高的水平；在拉丁美洲和北美洲市场，我国企业参与实际发包项目数量增速相对较高，均达到40%以上。

从参与实际发包项目预计合同额来看，亚洲和非洲市场占比77.9%，仍属占支柱地位的传统市场；在拉丁美洲和大洋洲市场参与的发包项目额增长都在一倍以上。

（2）我国企业在各区域参与1亿（含1亿）-5亿美元之间的项目额偏低，同时在大洋洲和北美洲需关注对5亿（含5亿）-10亿美元的项目跟踪

从我国企业在各市场区域参与的项目规模来看，在各区域小于5000万美元的发包项目中，我国企业参与项目主要集中在2000万-3000万美元，属于一般水平；在5000万至1亿美元发包项目中，我国企业参与项目都维持在7000万美元的较高水平；在1亿至5亿美元发包项目中，我国企业参与项目规模普遍较低，仅欧洲市场达到平均水平2.5亿美元；5亿美元至10亿美元的发包项目中，除大洋洲和北美洲市场空缺外，其他市场参与平均规模相对较高；各区域在参与10亿美元以上大项目的投（议）标均有发生，其中我国企业在大洋洲和北美洲市场虽然分别仅参与了1个10亿美元以上大项目的投标，填补了去年的空白，但是总体来看市场较不稳定，需要我国企业进一步争取。

（3）我国企业在印度、伊拉克、沙特阿拉伯、阿尔及利亚和埃塞俄比亚等国家参与程度较高

2012我国企业在全球128个国家或地区参与项目开发，分别按参与实际发包项目数量和预计合同额统计，排列出TOP10国家，我国企业在这些国别参与发包项目数量占总体参与市场的35%，参与实际发包项目预计合同额占总体参与市场的48%。需要作为高度关注的区域是印度、伊拉克、沙特阿拉伯、阿尔及利亚和埃塞俄比亚，这些国家在参与实际发包项目预计合同额和数量上呈现双高的局面。

4．参与投（议）标项目分专业领域监测分析（1）我国企业涉及领域主要为交通运输、电力工业、房屋建筑和石油化工，在环保产业参与实际发包项目数量和金额增速均最高

我国企业海外业务主要集中在交通运输、电力工业、房屋建筑和石油化工四大领域，以参与实际发包项目数量计，四大领域占比为77.8%；以预计合同额计，四大领域占比为84.7%。

与2011年相比，我国企业在环保产业和电子通讯领域参与实际发包项目数量增长较快；在预计合同额方面，在环保产业增速最高，在供排水领域参与数量虽然有一定程度增加，但是资金额度降幅最大，参与项目平均额度减少。

（2）我国企业参与项目数量以5000万美元以下规模居多

从我国企业在各专业领域参与的项目规模来看，我国企业在交通运输、电力工业、房屋建筑、石油化工、供排水和环保产业参与的实际发包项目主要集中在5000万美元以下，在电子通讯和航天航空领域主要参与的是5000万美元至1亿美元项目，在建材、矿山建设、制造加工和冶金行业主要以1亿美元至5亿美元的投（议）标项目居多。

（3）各领域参与实际发包项目数量70%以上集中在亚洲和非洲市场

各专业领域在亚洲和非洲市场参与实际发包项目数量和预计合同额计，占比都达到了70%以上。比较突出的是在房屋建筑和冶金领域的参与实际发包项目数量中，亚洲和非洲市场分布高达90%；在供排水和冶金领域的参与实际发包项目额中，亚洲和非洲占比分别达到了94%和96%。

5．参与投（议）标项目分承揽方式监测分析（1）我国企业参与项目承揽方式以施工总承包和EPC为主

2012年，我国企业以施工总承包和EPC两种承揽方式参与的实际发包项目数量占到88.6%；参与实际发包项目金额占到86.8%。

与2011年相比，以EPC、设计施工总承包和技术服务参与建设的项目数量和金额都有所增长，其中以EPC方式参与的项目数量和金额都有较大程度的提高，且EPC一度超越施工总承包成为参与承揽项目预计合同额中最多的方式。

（2）除PPP和BOT方式外，我国企业参与其他方式建设项目主要集中在亚洲和非洲市场

我国企业以施工总承包方式建设的项目在各区域分布数量最多，参与EPC方式发包的项目数量在亚洲最多，占到参与EPC总体发包数量的56%。

（3）我国企业参与施工总承包方式项目数量以交通运输领域居多，参与以EPC方式建设的项目数量主要集中在电力工业

从我国企业在各承揽方式参与的专业领域来看，在参与以施工总承包方式建设的实际发包项目中，房屋建筑和交通运输领域项目数量占到50%以上；参与以EPC方式建设的实际发包项目中，电力工业项目数量占43%，占整个电力工业项目的60%。

二、中国对外承包工程市场参与投（议）标企业监测分析1．参与投（议）标企业总体监测分析（1）我国企业参与数量增速呈现波动下降趋势

从近5年参与中国对外承包市场的主体来看，我国企业数量逐年增多，2008年后增速整体下降，主要是当年《对外承包工程管理条例》实施后，使得我国企业在市场上行为更加规范，对海外市场的理解更加充分，对市场的进入更加理智。

（2）央企主导的市场格局变化不大

2012年，我国企业在对外承包市场上仍以央企和地方国企为主，占整体参与企业的85%。从参与企业的类型看，施工企业仍占主导，但是参与主体趋于多元化，这主要得益于我国企业在对外承包工程中参与的项目类型逐渐由单一形式向多种形式融合，也体现了不同类型主体在新的工程建设模式上的尝试和探索。

（3）我国企业市场活跃度趋稳，项目竞争集中度基本维持去年水平

从2008年到2010年，我国企业市场活跃度[1]增长较快，市场参与积极性提高明显；2010年至2012年，随着市场的逐步规范以及我国企业对市场研究的不断深入，在投（议）标上趋于理性，企业市场活跃程度表现稳定。但是从我国企业参与的全球市场来看，2012年项目竞争集中度[2]为1.28，较上年增加0.07，没有减弱。

（4）中国水电建设集团国际工程有限公司市场参与表现突出

从我国企业参与投（议）标项目次数来看，前十名企业共计898次，占总体投（议）标项目次数的35%，其中中国水电建设集团国际工程有限公司牢牢占据第一的位置，比第二名高出240次；从投（议）标预计合同额来看，前十名企业投（议）标预计合同额共为1523亿美元，占总体的40%，其中仍是中国水电建设集团国际工程有限公司稳居首位，比第二名高出253亿美元。结合投（议）标项目次数及预计合同额来看，均表现比较突出的是中国水电建设集团国际工程有限公司、中国建筑股份有限公司、中国港湾工程有限责任公司、中国葛洲坝集团股份有限公司和中国机械设备工程股份有限公司。

2．参与投（议）标企业分区域监测分析

（1）我国企业中半数以上将亚洲和非洲作为目标市场，在非洲市场企业进入数量增长明显

2012年，除欧洲和大洋洲市场外，其他区域参与企业数量都有不同程度增加，尤其是非洲市场企业数量增加最多，较上年多14家，预计未来在该区域我国企业之间的竞争程度加大可能性上升。

（2）我国企业在非洲市场活跃程度高于其他区域

我国企业在非洲区域仍然保持了较高的市场活跃度，大洋洲降至最低点，一方面是参与企业减少，一方面是参与实际发包项目数量有所下滑。另外，在拉丁美洲和欧洲市场，企业的活跃程度偏低，应重点加强该区域的市场渠道建设。

（3）在非洲和欧洲市场，我国企业内部之间的竞争程度加剧

从全球来看，我国企业在非洲项目竞争集中度最高，且较去年增长幅度最大，主要原因是在参与项目发包数量增加不多的情况下，一是市场参与主体增多，二是企业投（议）标次数明显增加；其他区域都低于平均水平，欧洲主要由于参与实际发包项目减少造成集中度提高，大洋洲项目集中度降低主要是企业数量减少和市场活跃程度较低所导致。

（4）中国水电建设集团国际工程有限公司和中国港湾工程有限责任公司在亚非市场参与项目投（议）标规模较大

在亚洲市场，前十名参与企业按投（议）标项目数量计，占31.2%；按投（议）标项目预计合同额计，占总体45.6%。其中中国水电建设集团国际工程有限公司、中国石油工程建设公司、中国港湾工程有限责任公司和中国建筑股份有限公司在投（议）标项目数量和金额方面表现较好。

在非洲市场，前十名参与企业按投（议）标项目数量计，占45.4%；按投（议）标项目预计合同额计，占总体54.2%。其中中国水电建设集团国际工程有限公司、中国机械设备工程股份有限公司和中国港湾工程有限责任公司在投（议）标项目数量和金额方面表现较好

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