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近期国家能源局将出台分布式政策。我们认为:
1)短期地面电站放量,产业链价格有望短期企稳回升。
2)分布式模式融资问题将解决,预计明年将迎来大规模发展。
3)看好国内分布式电站快速增长。
输配电市场热评: 能源局酝酿可再生能源配额制。
近日国家能源局局长吴新雄近日在浙江嘉兴召开的现场交流会上透露,国家能源局将重点研究和落实可再生能源配额制。
我们认为:1)配额制度之前预期去年年底出台,被业界视为解决消纳问题的重要手段,由于涉及到对地方政府、电网强制性要求相应义务,一直未出台。2)近两年风光发展迅速,同时发电成本大幅下降,加上电网推动特高压即将迎来快速建设,配额制度已经成熟。3)若配额制度出台,将极大利好新能源板块,同时将会启动国内碳排放市场。
光伏市场热评:上半年新增并网3.3GW。
2014 年上半年,全国新增光伏发电并网容量330万千瓦,比去年同期增长约100%,其中,新增光伏电站并网容量230万千瓦,新增分布式光伏并网容量100万千瓦。
我们认为:短期地面电站将持续放量:1)西部地区已完成配额分配。三季度项目开始启动,预计三季度地面电站装机量在6-8GW,全年地面装机在10GW。2)我们了解由于企业年初对于今年装机判断相对保守,大部分企业今年预计装机量在10-12GW,短期导致备货不足,产业链部分产品将迎来1-2个月缺货状态,产业链价格有望短期企稳回升。
风电市场热评:能源局拟“十三五”规划 解决弃风限电难题。
近日,国家能源局局长吴新雄透露,“十三五”能源规划拟用两年左右的时间编制完成,今年主要开展前期基础工作。2016年3月至2016年5月,能源发展“十三五”规划就将上报国务院。
我们认为:1)十三五期间新能源装机仍继续大幅增长,2020年,光伏发电和风电装机分别达到1亿和2亿千瓦以上。2)未来随着特高压通道建设、国家对于新能源消纳的重视,预计未来西北地区将出现大型风光基地,未来风电板块继续向好。
风险提示。
1)中国宏观经济政策变化2)欧洲区经济风险
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